سرمایه‌گذارانی که بورس آمریکا را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند، آشنایی با شاخص‌ها و معیارهای بررسی این بازار برایشان اهمیت زیادی دارد. این موضوع باعث انتخاب درست سهام و تصمیم‌گیری به موقع برای خرید یا فروش سهام می‌شود. با توجه به اینکه شاخص داونز یکی از راه‌های ارزیابی و تحلیل بازار سهام آمریکاست، پس به عنوان یک سرمایه‌گذار باید با شرکت‌هایی که تحت پوشش این شاخص هستند، آشنا شوید. در ادامه لیست فعلی شرکت‌های تشکیل‌دهنده داوجونز را معرفی کرده‌ایم.
داوجونز از سهام چه شرکت‌هایی تشکیل می‌شود؟
در مطلب دیگری که به فرمول و نحوه محاسبه شاخص داوجونز پرداخته‌ایم، اشاره کردیم که این شاخص از 30 شرکت مهم و بزرگ ایالات متحده پشتیبانی میکند. شرکت‌های مهم در داوجونز در زمینه‌های مالی، فناوری، بهداشت و درمان و … فعالیت دارند. در جدول زیر لیست کاملی از این شرکت‌ها که می‌توانید با کمک شاخص صنعتی داوجونز، وضعیت رشد یا افت سهام آن‌ها را بررسی کنید، آمده است:
نام شرکت‌ها | نوع فعالیت |
1. Apple (AAPL) 2. Microsoft (MSFT) 3. Salesforce (CRM) 4. Cisco Systems (CSCO) 5. Intel (INTC) 6. Amgen (AMGN) | بخش فناوری |
7. JPMorgan Chase (JPM) 8. Goldman Sachs (GS) 9. American Express (AXP) | بخش مالی |
10. UnitedHealth Group (UNH) 11. Johnson & Johnson (JNJ) 12. Merck & Co. (MRK) 13. Amgen (AMGN) | بخش بهداشت و درمان |
14. Procter & Gamble (PG) 15. Coca-Cola (KO) 16. McDonald’s (MCD) 17. Walmart (WMT) 18. Nike (NKE) 19. 3M Co (MMM) | اقلام مصرفی (پوشاک، مواد غذایی و …) |
20. Chevron (CVX) | انرژی و نفت |
21. Boeing (BA) 22. Caterpillar (CAT) 23. 3M (MMM) 24. Honeywell (HON) | صنعت حمل و نقل |
25. Disney (DIS) 26. Verizon (VZ) 27. Visa Inc
| صنعت ارتباطات |
28. Dow Inc. (DOW)
| تولید مواد اولیه |
29. Amazon 30. Home Depot Inc (HD) | فروشگاهی |
چگونه سهام شرکت‌ها به شاخص داوجونز اضافه می‌شود؟
اگر به تاریخچه پیوستن هر یک از این 30 شرکت به شاخص داوجونز نگاه کنید، متوجه می‌شوید، از سال 1976 میلادی تاکنون هر چند سال یک یا چند شرکت به این شاخص اضافه شده است. به طوری که تاریخ پیوستن آن‌ها یکسان نیست. اما احتمالا برایتان سوال است که این شرکت‌ها برچه اساسی به شاخص داوجونز اضافه می‌شوند؟ در واقع پاسخ به این سوال می‌تواند معیار انتخاب شرکت‌ها در شاخص داوجونز است.
اگر بخواهیم به سوال خیلی ساده و قابل درک پاسخ دهیم باید بگوییم که شرکت‌هایی حق ورود به این شاخص را دارند که ارزش سهامشان بالا باشد. دلیل این امر مشخص است! در نحوه محاسبه این شاخص، ارزش سهام تک تک شرکت‌های تحت پوشش نقش موثری را ایفا می‌کنند.
در واقع باید ابتدا ارزش سهام 30 شرکت جمع شود و سپس در مقسوم علیه داوجونز (یک عدد متغیر) تقسیم شود. حالا اگر ارزش سهام یک شرکت پایین باشد، مشخص است که باعث افت شاخص داوجونز می‌شود. از طرف دیگر سرمایه‌گذاران قرار می‌گیرند که اگر این شاخص افت داشته باشد، سهام خود را می‌فروشند و فوری از بازار خارج می‌شوند.
در کنار این موارد باید به عنوان سرمایه‌گذار در انتخاب شرکت‌ها نیز دقت داشته باشید. به عبارت دیگر، به صرف بالا بودن شاخص، هر شرکتی را انتخاب نکنید و برای گزینش شرکت موفق و با سوددهی بالاتر به این معیارها توجه کنید:
- شرکت‌هایی با سابقه طولانی و تأثیرگذار در اقتصاد را انتخاب کنید.
- همانطور که در جدول بالا به نوع فعالیت شرکت‌ها اشاره کردیم، بهتر است از چند شرکت سهام بخرید و فقط به یک شرکت اکتفا نکنید.
- به سراغ شرکت‌های با قیمت سهام بالا و نقدشوندگی قویتر بروید تا در زمان فروش سود بیشتری عایدتان شود.
دقت داشته باشید که لیست فعلی شرکت‌های تشکیل‌دهنده داوجونز به زمان حال اختصاص دارد. پس ممکن است در آینده تعداد این شرکت‌ها کم و حتی زیاد شود. به طوری که اگر ارزش سهام یک شرکت به طور متوالی افت کند، از شاخص خارج می‌شود. در مقابل همانطور که طی سال‌های اخیر تعداد این شرکت‌ها زیاد شده، ممکن است در آینده تعداد دیگری هم به آن‌ها اضافه شود.
بیشتر بخوانید : ساعات معاملاتی در بازار داوجونز
تغییرات در طول زمان: ورود و خروج شرکت‌ها
همانطور که در بالاتر هم اشاره کردیم این شاخص به منظور تجزیه و تحلیل بازار سهام آمریکا (متشکل از 30 شرکت) به کار می‌رود. البته برخی از سهامداران سایر شرکت‌های این کشور، از این شاخص برای بررسی وضعیت کلی اقتصاد آمریکا نیز استفاده می‌کنند.
این شاخص یک عدد است که با توجه به بالا رفتن ارزش سهام 30 شرکت تغییر میکند. یعنی از زمان تاسیس (1896) تاکنون شاخص Dow Jones تغییرات زیادی را به چشم دیده است.
طبق اطلاعاتی که از سایت معتبر Investopedia در رابطه با تغییرات این شاخص بدست آورده‌ایم، باید به این موارد اشاره کنیم:
تاریخ | نوع تغییرات |
15 مارس 1933 | بیشترین درصد افزایش یک روزه در شاخص در طول بازار نزولی دهه 1930 اتفاق افتاد که در مجموع 15.34 درصد بود. به طوری که 8.26 واحد افزایش یافت و در 62.10 بسته شد. |
19 اکتبر 1987 | بیشترین کاهش این شاخص در دوشنبه سیاه رخ داد و 22.61 درصد کاهش یافت. |
17 سپتامبر 2001 | چهارمین کاهش یک روزه بزرگ و البته بزرگترین آن بود که در اولین روز معاملات پس از حملات 11 سپتامبر در شهر نیویورک رخ داد. در این تاریخ شاخص 684.81 واحد یا حدود 7.1 درصد سقوط کرد. |
3 می 2013 | این شاخص برای اولین بار در تاریخ از مرز 15000 عبور کرد. |
25 ژانویه 2017 | شاخص داوجونز برای اولین بار بالای 20000 امتیاز بسته شد. |
4 ژانویه 2018 | این شاخص برای اولین بار بالای 25000 واحد بسته شد. |
17 ژانویه 2018 | برای اولین بار بالای 26,000 واحد بسته شد. |
5 فوریه 2018 | این شاخص با 1175.21 واحد سقوط کرد. |
26 دسامبر 2018 | در این تاریخ داوجونز بزرگترین امتیاز یک روزه خود را با 1086.25 ثبت کرد. |
11 جولای 2019 | برای اولین بار در تاریخ خود به 27000 رسید. |
12 فوریه 2020 | به بالاترین سطح قبل از همه گیری خود یعنی 29551 رسید. |
مارس 2020 | به دلیل همه‌گیری کرونا سقوط کرد و به زیر 20000 واحد رسید. |
16 نوامبر 2020 | دوباره رشد خود را از سر گرفت و به بالاترین حد خود قبل از COVID-19 رسید و به 29950.44 امتیاز رسید. |
24 نوامبر 2020 | این شاخص برای اولین بار سطح 30000 را شکست و در 30045.84 بسته شد. |
جولای 2021 | برای اولین بار بالای 35000 معامله شد و در 23 جولای 2021، بالای 35000 بسته شد. |
نوامبر 2021 | این شاخص بالای 36000 معامله شد. |
4 ژانویه 2022 | این شاخص به 36799.65 رسید که در آن زمان بالاترین رقم بود. |
16 مه 2024 | شاخص داوجونز برای اولین بار از 40000 عبور کرد. |
نتیجه گیری
در این مطلب لیستی از شرکت‌های مهم در داوجونز را معرفی کردیم. همچنین به معیارهایی که باید برای انتخاب این شرکت‌ها در نظر داشته باشید، پرداختیم. به طور کلی از این شاخص قبل از تصمیم‌گیری‌های خود در بازار مالی آمریکا استفاده کنید؛ چرا که به عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزار تحلیل بازارهای مالی و اقتصاد آمریکا شناخته می‌شود. با وجود ایراداتی که به این شاخص گرفته می‌شود اما می‌تواند معیاری مشخص برای تصمیم‌گیری‌های شما در بازار سهام آمریکا باشد.
نظرات و پیشنهادات خود را در رابطه با تاثیر شاخص داوجونز بر سایر بازارهای مالی آمریکا با ما درمیان بگذارید.
بیشتر بخوانید : فرمول محاسبه شاخص داوجونز
سوالات متداول درباره شرکت های شاخص داوجونز
آیا شاخص داوجونز می‌تواند برای تصمیم‌گیری برای تمامی بازارهای مالی آمریکا کاربرد داشته باشد؟
این شاخص فقط از رشد یا افت سهام 30 شرکت مهم این کشور حکایت دارد و به تمامی شرکت‌ها یا اقتصاد کلان نمی‌پردازد. اما چون از شرایط سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌گیرد، می‌تواند تا حدودی از وضعیت اقتصادی این کشور و سایر بازارهای مالی مطلع شد.
شاخص داوجونز تحت چه عواملی تغییر میکند؟
سیاستهای اقتصادی بانک مرکزی آمریکا، تغییرات سیاسی، تغییر قیمت نفت، افت و خیز ارزش دلا آمریکا و افزایش یا کاهش ارزش سهام 30 شرکت تحت پوشش این شاخص، بر روی ارزش کلی آن تاثیر میگذارند.
