یکی از بزرگترین بازارهای بورس سهام در جهان نزدک (NAZDAQ) است که در شهر نیویورک آمریکا قرار دارد. این بازار شرایط معاملات فرابورسی را برای سرمایه‌گذاران و ارتباط بین خریداران و فروشندگان را فراهم می‌کند. البته برای اینکه بدانید شاخص نزدک 100 چیست و چه مزیت‌ها و معایبی دارد، خواندن این مطلب را به شما پیشنهاد می‌دهیم. اطلاعاتی که در ادامه آمده است دید کامل‌تری از این شاخص ارائه میدهد تا بهتر بتوانید برای سرمایهگذاری تصمیم بگیرید.
شاخص نزدک ۱۰۰ چیست؟
نزدک در واقع سامانه اعلام قیمت خودکار انجمن ملی معامله گران اوراق بهادار است که تعداد زیادی از شرکتهای فناوری و اینترنتی آمریکا را هم دربرمی‌گیرد. این شاخص عملکرد 100 شرکت بزرگ غیرمالی آمریکا را تحلیل کرده و اطلاعات مفیدی را ارائه میدهد. این شرکتهای بزرگ در حوزه‌های مختلف از جمله فناوری، ارتباطات، خردهفروشی، حمل و نقل و بهداشت هستند. اما شرکتهای مالی مانند موسسات سرمایهگذاری و بانک‌ها در این بازار حضور ندارند.
شاید حضور شرکتهای بزرگی مثل اپل، اینتل، مایکروسافت، گوگل و فیسبوک است که باعث می‌شود آمار و داده‌های این شاخص مورد توجه سرمایه‌گذاران زیادی قرار بگیرد. در هر صورت بسیاری از سرمایه‌گذاران از این شاخص به عنوان یک معیار برای اندازه‌گیری عملکرد بازار سهام فناوری استفاده می‌کنند.
اهمیت شاخص نزدک 100 در بازارهای مالی
از آنجا که این شاخص عملکرد شرکتهای بسیار مهم آمریکایی را پوشش میدهد، از عملکرد بازار سرمایه این کشور حکایت دارد. به طوری که برای بررسی عملکرد 100 شرکت مهم (به ویژه شرکتهای فناوری) در ایالات متحده اهمیت زیادی پیدا می‌کند. بسیاری از سرمایه‌گذاران با افزایش یا کاهش این شاخص دید بهتری نسبت به روند عمومی بازار سرمایه و عملکرد شرکتهای فناوری آمریکا پیدا می‌کنند.
البته میزان اهمیت شاخص نزدک 100 را باید در موارد زیر هم جستجو کرد:
- نشانه رشد یا افت بازارهای مالی ایالات متحده با وجود عملکرد غول‌هایی مانند اپل، مایکروسافت و … در این شاخص
- عملکرد قوی و بازدهی بالا به دلیل رشد سریع‌تر شرکتهای فناوری
- قرار گرفتن بسیاری از صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF) بر پایه این شاخص
- تأثیر جهانی و داشتن جذابیت برای سرمایه‌گذاران بین‌المللی
بیشتر بخوانید : شاخص نزدک مرکب چیست؟
مزایا و معایب شاخص نزدک 100
حالا که تا حدودی متوجه شدید شاخص نزدک 100 چیست و چرا برای بسیاری از سرمایه‌گذاران اهمیت دارد، بهتر است با مزایا و چالش‌های آن نیز آشنا شوید.
همان‌طور که گفتیم نزدک یکی از پرطرفدارترین شاخص‌های سهام در جهان محسوب می‌شود. به طوری که بزرگترین شرکتهای ایالات متحده در آن حضور دارند. از طرف دیگر چون وزن شرکتهای فناوری مثل گوگل، اپل یا مایکروسافت بسیار بالاست، عملکرد بسیار قوی دارد.
با همه این احوالات اما نمی‌توان گفت این شاخص سراسر مزیت است و هیچ عیبی ندارد. به طور کلی این شاخص با مزایا و معایب زیادی همراه است که عبارتند از:
مزایای شاخص نزدک صد
مهم‌ترین مزایای این شاخص عبارتند از:
– رشد بالا و بازدهی قوی نسبت به شاخص‌های سنتی مانند S&P 500 و داوجونز
– تمرکز بر فناوری و نوآوری و سرمایهگذاری در آینده فناوری، هوش مصنوعی، پردازش ابری، نیمه‌هادی‌ها و تجارت الکترونیک
– نقدشوندگی بالا و محبوبیت جهانی برای سرمایه‌گذاران، مؤسسات مالی و صندوق‌های ETF مانند QQQ
– انعکاس رشد اقتصادی دیجیتالی شدن کسب و کارها به دلیل تمرکز بر فناوری
– امکان سرمایهگذاری غیرمستقیم از طریق ETF و قراردادهای آتی
معایب شاخص نزدک 100
معایب این شاخص نیز عبارت است از:
– نوسانات بالا و ریسک زیاد به دلیل حساسیت شرکتهای فناوری نسبت به تغییرات اقتصادی
– وابستگی بیش از 50 درصد به شرکتهای فناوری
– حساسیت به نرخ بهره و سیاست‌های فدرال رزرو و در نتیجه افت قیمت سهام
– عدم حضور شرکتهای مالی و انرژی مانند بانک‌ها، بیمه‌ها و شرکتهای انرژی
– امکان حباب قیمتی در شرکتهای فناوری
بیشتر بخوانید : چرا باید روی سهام نزدک سرمایهگذاری کرد؟
نحوه سرمایهگذاری در شاخص نزدک 100
اگر تصمیمتان را برای سرمایهگذاری از طریق این بازار را گرفته‌اید، چندین راه در مقابلتان قرار دارد که عبارتند از:
- خرید سهام شرکتهای لیست‌شده در نزدک
- خرید ETFهای مرتبط با نزدک 100
- انجام معاملات آتی و اختیار معامله
- قراردادهای CFD برای معامله روی نوسانات نزدک
شاید بهتر باشد به تفکیک هر کدام از این روش‌ها را بررسی کنیم:
خرید سهام شرکتهای لیست‌شده در نزدک
مشخص است که با وجود لیست 100 شرکتی که در این بازار فعالیت دارند، حق انتخاب دارید. پس اولین و ساده‌ترین راه برای سرمایهگذاری در این بازار بررسی فهرست شرکتهای تحت پشتیبانی نزدک است. شرکتهایی مثل مایکروسافت، آمازون، نویدیا، اپل، گوگل و … در این فهرست قرار دارند.
در این روش کنترل بیشتری روی سرمایهگذاری خود دارید؛ اما باید سرمایه زیادی داشته باشید و از چندین شرکت سهام بخرید.
خرید صندوق‌های قابل معامله در بورس (ETF)
یکی دیگر از راه‌های ساده برای سرمایهگذاری در این شاخص، خرید ETFهایی است که این شاخص را دنبال می‌کنند. در این روش نیازی به خرید تک‌تک سهام نیست و فقط با خرید یک صندوق می‌توانید در کل سبد نزدک 100 سرمایهگذاری کنید.
معروف‌ترین ETF برای این شاخص عبارت است از:
– Invesco QQQ Trust (QQQ) برای انعکاس مستقیم عملکرد نزدک
– Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) مشابه QQQ اما با کارمزد کمتری
– ProShares Ultra QQQ (TQQQ): یک ETF اهرمی برای دنبال کردن بهتر حرکت‌های شاخص
– ProShares Short QQQ (PSQ): مناسب برای کاهش ریسک
خرید قراردادهای آتی و اختیار معامله
اگر در سرمایهگذاری شاخص‌های آمریکا بسیار حرفه‌ای هستید، می‌توانید این روش را برای سرمایهگذاری در نزدک صد انتخاب کنید. در این روش می‌توانید برای افزایش بازدهی سرمایهگذاری از اهرم مالی استفاده کنید. البته ریسک معامله را هم بالا می‌شود. ناگفته نماند که قراردادهای آتی نزدک 100 در بورس CME معامله می‌شوند.
قراردادهای CFD برای معامله روی نوسانات نزدک
سرمایهگذاری از طریق CFD بهترین و رایج‌ترین روش برای سرمایهگذاری در بازار نزدک 100 است. چرا که با کمک CFDها بدون اینکه مالکیت مستقیمی روی دارایی داشته باشید، می‌توانید سود رو به بالا یا رو به پایین را بدست آورید.
در این روش سرمایهگذاری تنها کاری که باید انجام دهید، پیش‌بینی حرکات رو به بالا یا رو به پایین در این بازار است. با این حال شاید تحلیل صد شرکت فهرست‌شده در این شاخص کمی دشوار و خسته‌کننده باشد. به همین دلیل گفته می‌شود تجزیه و تحلیل را براساس نتایج جهانی در بخش فناوری‌های الکترونیک و فناوری‌های جدید انجام دهید. همچنین می‌توانید از نتایج بررسی عملکرد بزرگترین کمپانی‌های ایالات متحده نیز کمک بگیرید.
بیشتر بخوانید : ساعت باز و بسته شدن شاخص نزدک
آینده شاخص نزدک 100
بدون شک مطالعه تحلیل‌هایی که در مورد آینده این بازار ارائه می‌شود، می‌تواند روی تصمیم‌گیری شما برای سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. اما از طرفی چون آینده شاخص نزدک به چندین عامل کلیدی بستگی دارد، شاید تحلیل‌ها را کمی پیچیده کند. البته کسانی که این تحلیل‌ها را برای بررسی آینده نزدک انجام می‌دهند، به عملکرد شرکتهای فناوری، شرایط اقتصادی کلان، سیاست‌های پولی فدرال رزرو و حتی تحولات ژئوپلیتیکی توجه دارند.
اگر قرار باشد ما هم در مورد آینده این شاخص صحبت کنیم، باید برحسب همین عوامل صحبت کنیم.
تأثیر سیاست‌های پولی فدرال رزرو بر آینده نزدک 100
احتمالاً می‌دانید که سیاست‌ها و تصمیم‌گیری‌های فدرال رزرو آمریکا نقش مهمی در جهت‌دهی به بازار سهام دارد. بنابراین سیاست‌هایی مثل کاهش نرخ بهره در سال‌های آینده می‌تواند باعث رشد شاخص نزدک شود. به هر حال شرکتهای فناوری که نقش مهمی در این بازار دارند، نسبت به تأمین مالی ارزان واکنش سریعی نشان می‌دهند.
اما اگر سیاست انقباضی و بالا رفتن نرخ بهره در پیش گرفته شود، مشخص است که به شرکتهای فناوری فشار وارد می‌شود. بنابراین شاخص نزدک هم رشد محدودتری خواهد داشت.
عملکرد شرکتهای بزرگ فناوری
با توجه به تاثیر عملکرد این شرکتها در رشد یا افت شاخص نزدک، باید به آنها توجه ویژه داشته باشیم. برای مثال هوش مصنوعی یا حتی فناوری اطلاعات در حال حاضر جزء سرویس‌هایی است که مشتریان زیادی دارد و به همین دلیل شرکتهایی مثل Nvidia و AMD و حتی گوگل و اپل یا مایکروسافت رشد زیادی را تجربه خواهند کرد. پس با این حساب میتوان به رشد شاخص نزدک امیدوار بود.
تأثیر اقتصاد کلان و تورم بر روی نزدک
با توجه به اینکه این شاخص فقط 100 شرکت را شامل می‌شود و شرکتهای بزرگ مالی جزء آن نیستند، پس باید به تاثیرات کلی اقتصاد کلان هم توجه داشته باشیم. به هر حال اقتصاد کلان و تورم هم تعیین‌کننده وضعیت این بازار است و نباید فقط عملکرد 100 شرکت را در نظر بگیریم.
به طوری که کاهش تورم باعث رشد نزدک و افزایش تورم باعث سقوط آن می‌شود. البته تورم در ایالات متحده بین 2 تا 5 درصد است و نباید خیلی نگران این موضوع باشید.
در آخر
در اینجا گفتیم که شاخص نزدک 100 چیست و چه مزایا و معایبی دارد. همچنین به تاثیرات و اهمیت این شاخص نیز پرداختیم که بدون شک تاثیر زیادی در تصمیم‌گیری شما برای سرمایهگذاری دارد. برای ورود به این بازار باید بهترین راه سرمایهگذاری (در اینجا به 4 راه پرداختیم) را انتخاب کنید و تحلیلهای دقیق بازار را نیز دنبال کنید. امیدواریم اطلاعاتی که ارائه کردیم برایتان مفید و کاربردی بوده باشد.
سوالات متداول درباره شاخص نزدک 100
نزدک 100 شامل چه شرکتهایی است؟
این شاخص شامل 100 شرکت است که عمده آنها را شرکتهای فناوری تشکیل میدهد و سایر شرکتها شامل شرکتهای اینترنتی و ارتباطی، شرکتهای خودروسازی و حمل و نقل، شرکتهای بیوتکنولوژی و سلامت و شرکتهای خردهفروشی است.
آیا سرمایهگذاری در شاخص نزدک 100 انتخاب عاقلانهای است؟
اگر در انتخاب بروکر دقیق عمل کنید و با تحلیلهای این شاخص آشنا باشید و زمان تحلیل هم به عواملی مثل سیاستگذاری فدرال، عملکرد شرکتها و تاثیرات اقتصاد کلان ایالات متحده توجه داشته باشید، سرمایهگذاری برایتان سودآور خواهد بود.
چه تفاوتی بین نزدک کامپوزیت و نزدک 100 وجود دارد؟
هر دو شاخص بر ارزش بازار سهام مبتنی هستند؛ با این تفاوت که شاخص کامپوزیت شامل تمامی شرکتهای موجود در بورس است اما شاخص نزدک فقط شامل 100 شرکت است. با این حال کل سرمایه و وزن بیشتری نسبت به کامپوزیت دارد.
چگونه میتوان وارد سرمایهگذاری در نزدک 100 شد؟
برای سرمایهگذاری در این بازار ابتدا باید یک بروکر مناسب را انتخاب کرده و سپس با شناسایی نماد معاملاتی نزدک در آن، سرمایهگذاری را مطابق با قوانین بروکر آغاز کنید.
