رابطه شاخص نزدک و قیمت جهانی طلا: تحلیل همبستگی و عوامل کلیدی

مهم‌ترین دلیلی که باعث می‌شود تحلیل‌گران موضوعات اقتصادی روی بحث «همبستگی» تاکید یادی داشته باشند، وجود اطلاعات ارشمندی است که در مورد بازارها و سرمایه‌گذاران ارائه می‌دهد.

خوب با این حساب باید به طور مفصل‌تر اهمیت رابطه همبستگی طلا و شاخص نزدک ‏را بررسی کنیم:

مدیریت ریسک سرمایه‌گذاری

کنترل ریسک به این معناست که پرتفوی سرمایه‌گذاری خود را به نحوی بچینید که کمترین ریسک را به دنبال داشته باشد. حالا که از همبستگی منفی بین این دو دارایی به خوبی مطلع هستید، می‌توانید همزمان با حضور در بازار سهام، بخشی از دارایی‌تان را هم برای خرید طلا اختصاص دهید.

به قول معروف همه تخم‌مرغ‌ها را داخل یک سبد نگذارید تا ریسک کلی سرمایه‌گذاری را کاهش دهید. با وجود اطلاع از همبستگی منفی بین طلا و شاخص نزدک می‌توانید این استراتژی را به نحو بهتری بچینید و حتی در طی زمان تغییرات اندکی روی آن اعمال کنید.

برای مثال اگر 70% از سرمایه خود را برای سهام و 30% را برای طلا اختصاص داده‌اید، به محض اطلاع از افت قیمت سهام و شاخص نزدک، می‌توانید چینش پرتفوی دارایی را تغییر دهید و 40 درصد از سهام را بفروشید و با آن طلا بخرید تا سهم آن به 70% برسد.

بیشتر بخوانید : تاثیر نوسانات قیمت دلار بر شاخص جهانی طلا

امکان پیش‌بینی بازار

همبستگی نه تنها برای نزدک و قیمت جهانی طلا، بلکه حتی برای سایر دارایی‌ها هم کاربرد زیادی دارد. به طوری که افت و خیز قیمت یکی، می‌تواند راهی برای پیش‌بینی ارزش دیگری باشد.

همان‌طور که گفتین بین شاخص نزدک و قیمت طلا رابطه همبستگی معکوس برقرار است. خوب حالا وقتی در ابتدای ماه اوت، قیمت سهام شرکت‌های عضو شاخص نزدک می‌ریزد، شما می‌توانید پیش‌بینی کنید که تا آخر ماه اوت قیمت جهانی طلا چند دلار بالا می‌رود.

حتی این پیش‌بینی بازار برای سرمایه‌گذارانی که داخل ایران هستند، اهمیت بیشتری دارد. چون بدون اینکه نرخ دلار بالا رود، با توجه به ارزش شاخص نزدک می‌توانند در مورد آینده طلا در چند هفته یا چند ماه آینده نظر دهند. در حالی که بیشتر تحلیل‌گران ایرانی برحسب قیمت دلار، تحولات سیاسی و اقتصادی قیمت طلا را پیش‌بینی می‌کنند.

تنوع بخشی به سرمایه‌گذاری

یکی دیگر از دلایلی که باعث می‌شود بررسی همبستگی طلا و نزدک خیلی مهم شود، کمک به سرمایه‌گذاران است تا به شکل بهتری سبد دارایی خود را بچینند. به طوری که ضرر کمتری ببینند و سود بیشتری بدست آورند.

یادتان نرود سرمایه‌گذاران حرفه‌ای و موفق کسانی هستند که قادر به تحلیل و پیش‌بینی بازارند و حالا رابطه همبستگی بین این دو دارایی شما را قادر به پیش‌بینی بهتر می‌کند.