حالا دیگر مثل گذشته پلتفرم‌های ترید فقط برای معامله نیستند و کاربردهای دیگری هم پیدا کرده‌اند. سوشال تریدینگ یکی از ابزارهای معاملاتی پیشرفته است که به معامله‌گران مبتدی کمک می‌کند از روش‌ها و استراتژی‌های تریدرهای حرفه‌ای (مستر تریدرها) پیروی کنند. البته برای اجرای سوشال تریدینگ به آموزش هم نیاز دارید و باید به سراغ بروکرها و صرافی‌هایی بروید که این خدمات را ارائه می‌دهد. در ادامه با ما همراه لاشید تا مراحل شروع سوشال تریدینگ را به صورت مرحله به مرحله آموزش دهیم.
بیشتر بخوانید: سوشال تریدینگ چیست؟
مراحل شروع سوشیال ترید – آموزش گام به گام
سوشال تریدینگ به معنای تکرار روش‌های سرمایه‌گذاری، خرید و فروش معامله‌گران باتجربه است که توسط معامله‌گران مبتدی تکرار می‌شود. این روش راهی برای مشارکت در بازارهای مالی بدون نیاز به دانش و مهارت خاصی انجام می‌شود.
همانطور که می‌دانید فعالیت در بازارهایی مثل فارکس، ارزهای دیجیتال یا سهام به دانش تحلیل تکنیکال و فاندامنتال نیاز دارد. برخی از معامله‌گران به دلیل نداشتن تجربه و دانش، قادر به تحلیل نیستند و برخی دیگر هم فرصت این کار را ندارند. به همین دلیل با پیروی از روش‌های معاملاتی مستر تریدرها می‌توانند معاملات موفق‌تری را انجام دهند.
برای انجام این روش باید از یک رویکرد محتاطانه و منظم پیروی کنید که مراحل آن عبارتند از:
مرحله 1: انتخاب یک پلتفرم سوشال تریدینگ
اولین و مهمترین گام برای شروع سوشیال ترید، انتخاب یک پلتفرم معتبر است که با اهداف شما همسو باشد. از سوی دیگر تحت نظارت یک رگولاتوری معتبر نیز باشد که بتوانید به اعتبار آن اعتماد کنید. برای مثال بروکر وینگو یک کارگزاری بین‌المللی ثبت شده در MWALI “COMOROS UNION” با شماره ثبت HY00523010 است که تحت نظارت رگوله Mwali با شماره مجوز T2023302 فعالیت می‌کند.
از سوی دیگر باید به دنبال بروکرهایی باشید که کنترل شما روی سرمایه‌گذاری را افزایش دهند و در ارائه اطلاعات نیز شفاف عمل کنند. برخی از بروکرها مقالات آموزشی هم منتشر می‌کنند که مهارت شما را به مرور افزایش می‌دهد.
برخی از محبوب‌ترین پلتفرم‌ها برای اجرای سوشال ترید عبارتند از:
- Wingo
- eToro
- ZuluTrade
- MetaTrader (MT4/MT5)
مرحله 2: ایجاد اکانت در بروکر
بعد از انتخاب بروکر باید ثبت‌نام خود را در آن انجام دهید. برای ایجاد حساب کاربردی باید اطلاعات مورد نیاز بروکر را ارائه دهید و مدارک خواسته‌شده را اسکن کرده و در پلتفرم بارگذاری کنید. در نهایت احراز هویت (KYC) خود را تکمیل کنید.
یکی دیگر از اقداماتی که باید در این مرحله انجام دهید، مشخص کردن میزان سرمایه‌گذاری است. در این مرحله باید سطح ریسک‌پذیری خود را در نظر بگیرید. هر چقدر سرمایه بیشتری به میان بیاورید، سود بیشتری به همراه دارد، اما به همان میزان ریسک سرمایه‌گذاری هم بالا می‌رود.
برای واریز وجه بهتر است از روش‌هایی مثل ارز دیجیتال استفاده کنید.
مرحله 3: پیدا کردن مستر تریدر
این مرحله اهمیت زیادی دارد و باید با تحقیق کامل آن را انجام دهید. پس نباید معامله‌گر را براساس بازدهی بالا در کوتاه مدت انتخاب کنید. ممکن است تریدر مورد نظر فقط در یک دوره کوتاه موفق عمل کرده باشید.
برای پیدا کردن تریدرهای حرفه‌ای بهتر است عملکرد آنها را طی یک دوره طولانی تجزیه و تحلیل کنید. همچنین سطح ریسک خود را با مستر تریدر مقایسه کنید و به سراغ معامله‌گرهایی بروید که سطح ریسک آنها با شما مطابقت داشته باشد.
دقت داشته باشید حداکثر افت سرمایه یک معامله‌گر، بزرگترین ضرر اوج تا کف او را نشان می‌دهد. افت سرمایه کمتر نشان‌دهنده مدیریت ریسک بهتر است. همچنین به دنبال تریدرهایی باشید که حداقل در یک سال اخیر فعال بوده‌اند.
نکته آخر اینکه به جای تمرکز روی یک تریدر، چندین نفر را انتخاب کنید تا ریسک ترید به حداقل برسد.
مرحله 4: تنظیم پارامترهای مدیریت ریسک
در قدم بعدی قبل از شروع کپی کردن روش‌های معاملاتی باید قوانین روشنی برای محافظت از سرمایه‌گذاری خود تعیین کنید. به جای روش ترید آینه‌ای، بهتر است از کپی ترید استفاده می‌کنید تا کنترل بیشتری روی معاملات داشته باشید.
مقدار سرمایه‌ای را که می‌خواهید برای سوشال ترید در نظر بگیرید، مشخص کنید. همچنین باید محدودیت‌های حد ضرر را نیز تعیین کنید تا در صورتی که در آستانه ضرر قرار گرفتید، کپی کردن به طور خودکار متوقف شود.
با مشخص کردن اندازه معامله هم می‌توانید نسبت سرمایه خود نسبت به سرمایه مستر تریدر را تنظیم کنید. در این صورت قادر به مدیریت اندازه موقعیت خود نیز خواهید بود.
مرحله 5: شروع کپی ترید و نظارت بر عملکرد
وقتی پارامترهای مدیریت ریسک را تنظیم کردید، می‌توانید کپی کردن روش‌های معاملاتی مستر تریدر را به طور خودکار انجام دهید. البته هنوز کار تمام نشده است و باید به طور مرتب به سبد دارایی و عملکرد مستر تریدر نظارت کنید.
در آخر به روش‌های معاملاتی مستر تریدرها توجه کنید تا با نحوه تصمیم‌گیری آنها آشنا شوید.
چرا آموزش سوشیال ترید برای معامله‌گران ضروری است؟
معامله‌گرانی که تجربه و مهارت کافی برای انجام معاملات را ندارند، این روش می‌تواند برای توسعه مهارت‌های معاملاتی و مدیریت ریسک موثر باشد. بدون آموزش ممکن است از تریدرهای ناموفق پیروی کنید و یا در مدیریت سرمایه مهارت کافی را نداشته باشید.
آموزش سوشال تریدینگ برای افراد مبتدی و کسانی که به تازگی وارد پلتفرم‌های معاملاتی می‌شوند، ضروری است تا با شتاب منحنی و چرایی پشت معاملات را درک کنند. همچنین یادگیری سوشال تریدینگ به معامله‌گران کمک می‌کند تا با تجزیه و تحلیل عملکرد گذشته، تحمل ریسک و سابقه معاملاتی تریدرهای متخصص و حرفه‌ای را به شکل انتقادی ارزیابی کنند.
سوشال ترید یک ابزار است و نباید آن را به عنوان استراتژی شخصی استفاده کنید. هدف استفاده از این روش، یادگیری از معامله‌گران باتجربه است و در نهایت تریدرها بتوانند اعتماد به نفس برای اجرای معاملات را به شکل مستقل به دست آورند.
به طور کلی آموزش سوشال تریدینگ به دلایل زیر ضرورت دارد:
- کاهش خطرات کپی کورکورانه
- مدیریت صحیح ریسک
- یادگیری تنوع‌بخشی به استراتژی‌ها
- یادگیری مهارت ارزیابی احساسات بازار
اشتباهات رایج در سوشیال ترید که باید از آنها اجتناب کنید
اولین اشتباهی که بیشتر تریدرها به آن دچار می‌شوند، پیروی کورکورانه از مستر تریدر است. سایر اشتباهاتی که ممکن است یک معامله‌گر مبتدی را گرفتار کند شامل استفاده بیش از حد از اهرم، عدم تحقیق در مورد مستر تریدر، انجام معاملات بیش از حد، نادیده گرفتن مدیریت ریسک، بی‌توجهی به شرایط بازار و یا انتخاب تعداد زیادی معامله‌گر حرفه‌ای است که نظم و انضباط در معاملات را از بین می‌برد.
برای جلوگیری از این اشتباهات باید ابتدا در مورد معامله‌گران حرفه‌ای تحقیق کنید و اهرم‌های مناسبی به کار ببرید. حد ضرر و عملکرد معامله‌گر پیشتاز را تعیین کنید. در آخر داشتن یک برنامه معاملاتی مشخص برای جلوگیری از اشتباه در سوشال تریدینگ ضرورت دارد.
مسیر پیشنهادی برای یادگیری سوشال ترید
اگرچه یادگیری سوشال تریدینگ می‌تواند دید شما را نسبت به بازارهای مالی باز کند، اما نباید به عنوان یک جایگزین برای تصمیم‌گیری شخصی شما تبدیل شود. به هر حال اگر می‌خواهید از سوشال تریدینگ به بهترین شکل استفاده کنید و خطرات آن را به حداقل برسانید، ما این مسیر را به شما پیشنهاد می‌دهیم.
مبانی سوشال ترید را یاد بگیرید
قبل از کپی کردن هرگونه معامله و انتخاب معامله‌گر حرفه‌ای باید درک کاملی از نحوه عملکرد بازارهای مالی داشته باشید. به همین دلیل باید اصول معاملات را مطالعه و نحوه عملکرد بازارها را یاد بگیرید. در هر بازار دارایی‌ها طبقه‌بندی شده هستند و اصطلاحات مالی اختصاصی خود را دارند.
در همین رابطه درک روش‌های تحلیلی، آشنایی با با مفاهیم اصلی تحلیل تکنیکال مانند الگوهای نمودار و شاخص‌ها و تحلیل بنیادی ضروری است. همچنین شناخت ریسک‌ها از جمله نوسانات بازار، کارمزدها و ریسک اتکای بیش از حد به عملکرد معامله‌گر اهمیت زیادی دارد.
انتخاب پلتفرم سوشال تریدینگ مناسب
وقتی از پلتفرم معتبر استفاده کنید، از سرمایه شما محافظت می‌شود و دیدگاه شفافی از عملکرد معامله‌گران خواهید داشت. صرافی‌ها و بروکرها براساس میزان کارمزد، اسپرد، تجربه کاربری و تعداد معامله‌گران حرفه‌ای با هم متفاوت هستند. برخی از بروکرها حساب دمو یا آزمایشی ارائه می‌دهند که بتوانید به صورت رایگان معامله انجام دهید و با ساز و کار بازار آشنا شوید.
تحلیل و انتخاب درست معامله‌گران حرفه‌ای
یکی دیگر از توصیه‌های مهم برای موفقیت در سوشیال ترید، انتخاب مستر تریدر است که نباید او را صرفاً براساس بازدهی بالا انتخاب کنید. بلکه باید عملکرد چندین معامله‌گر را بررسی و آنها را با هم مقایسه کنید. بهتر است میانگین اندازه معاملات و نسبت برد و باخت آنها را نیز در نظر داشته باشید.
ارزیابی معیارهای ریسک‌پذیری معامله‌گر نیز اهمیت زیادی دارد. به همین دلیل باید مشخصات ریسک معامله‌اگر از جمله حداکثر افت سرمایه و بزرگترین کاهش سرمایه در موجودی حساب آنها را بررسی کنید. هر چقدر افت سرمایه معامله‌گر کمتر باشد، نشان می‌دهد رویکرد محافظه‌کارانه‌تری دارد.
تعریف استراتژی مدیریت ریسک
نکته بعد در آموزش سوشال تریدینگ، پیگیری نحوه عملکرد تریدرهای حرفه‌ای است. فعالیت خود را روی “تنظیم کن و فراموش کن” قرار ندهید. در واقع باید در زمان کپی کردن و پیروی از مستر تریدر، چرایی عملکرد او را نیز ارزیابی کنید.
همچنین معاملات را با مبالغ کم شروع کنید تا قادر به ریسک باشید. تعیین محدودیت‌ها از جمله حد سود و ضرر هم نکته دیگری است که برخی از تریدرها نسبت به آن بی‌توجه هستند. سعی کنید به یادگیری خود ادامه دهید و به عملکرد معامله‌گرانی که از آنها کپی می‌کنید، نظارت دقیق داشته باشید.
گذار به معاملات مستقل‌تر
کپی تریدینگ به این منظور ارائه نمی‌شود که شما را به یک معامله‌گر بی‌اختیار تبدیل کند؛ بلکه باید بتوانید به مرور زمان به طور مستقل تصمیم بگیرید و به یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای تبدیل شوید. پس به جای تکیه صرف بر کپی کردن روش‌های معاملاتی، از دیدگاه و تحلیل خود نیز برای تکمیل معاملات استفاده کنید.
در پلتفرم‌های سوشال تریدینگ امکان گفتگو با سایر معامله‌گران نیز فراهم است. بنابراین از این فرصت استفاده کنید و با سایر تریدرها وارد بحث و گفتگو شوید. از روندها و استراتژی‌های آنها برای اجرای معاملات استفاده کنید و دلیل اجرای این استراتژی‌ها را از آنها بپرسید.
آینده سوشیال ترید و فرصت‌های پیش‌رو
آینده سوشال تریدینگ به سمت رشد بیشتر می‌رود؛ به طوری که انجام معاملات را برای تریدرها آسان کرده است. از سوی دیگر وقتی سوشیال تریدینگ با هوش مصنوعی، فناوری بلاکچین و اتوماسیون پیشرفته ترکیب می‌شود، بیش از گذشته برای تریدرها محبوبیت پیدا می‌کند.
از سوی دیگر فضای بازارهای مالی را دموکراتیک کرده است و با افزایش شفافیت داده‌ها در مدیریت ریسک تاثیر زیادی داشته است.
گفته می‌شود نسل بعدی سوشال تریدینگ با اتوماسیون پیشرفته و هوش مصنوعی تعریف خواهد شد. همین موضوع می‌تواند بر روی تصمیم‌گیری معامله‌گران تاثیر داشته باشد و آنها را برای ورود به این بازار تشویق کند.
در همین رابطه باید به کپی تریدینگ و میرور ترید اشاره کنیم که برای تکرار خودکار معاملات یا کپی کردن کل استراتژی کاربرد دارند، پیشرفت‌های چشمگیری را تجربه کرده‌اند. از سوی دیگر هوش مصنوعی و یادگیری ماشینی با پردازش حجم زیادی از داده‌های بازار و بحث‌های رسانه‌های اجتماعی، تجزیه و تحلیل دقیق‌تری را ارائه می‌دهند. تریدرها با کمک این فناوری‌ها می‌توانند روندها و فرصت‌های بازار را شناسایی کنند.
با همه این توصیفات نباید چالش‌ها و خطراتی را که در مقابل سوشال تریدینگ قرار دارند، از خاطر دور کنید. مهمترین ریسک‌های مقابل این روش عبارتند از:
- ذهنیت گله‌وار و پیروی کورکورانه معامله‌گران جدید از تریدرهای حرفه‌ای و محبوب بدون درک استراتژی‌های اساسی می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود.
- برخی از پلتفرم‌ها و معامله‌گران در مورد استراتژی‌های خود اطلاعات شفافی ارائه نمی‌کنند و یا در حساب‌های خود با ارائه داده‌های اغراق‌آمیز، معامله‌گران مبتدی را گمراه کنند.
- وابستگی بیش از حد و ناتوانی در کنترل باعث وابستگی بیش از حد سرمایه‌گذاران می‌شود. به طوری که مانع از رشد سواد مالی آنها می‌شود. پس اگر معامله‌گر حرفه‌ای دچار اشتباه شود، سرمایه معامله‌گران دنبال‌کننده را در خطر می‌اندازد.
سوالات متداول
آیا سوشال تریدینگ قانونی است؟
در بسیاری از کشورها اجرای این استراتژی قانونی است اما در ایران هنوز با چالش جدی مواجهه است.
آیا امکان ضرر وجود دارد؟
بله، این روش هم مانند هر استراتژی دیگری با ریسک همراه است. حتی حرفه‌ای‌ترین تریدرهای دنیا نیز گاهی دچار اشتباه می‌شوند که در این صورت تریدر دنبال‌کننده ضرر می‌کند.
آیا برای سوشال ترید به تجربه معاملاتی نیاز داریم؟
خیر. یکی از مزایای سوشال تریدینگ برای افراد مبتدی است که هیچ مهارتی در انجام معاملات ندارند و می‌توانند با دنبال کردن تریدرهای حرفه‌ای کارشان را شروع کنند و از تجربه آنها بیاموزند.
آیا میتوانم معاملاتی را که تریدر کپی شده انجام داده، تغییر دهم یا متوقف کنم؟
بله، در بسیاری از پلتفرم‌ها امکان لغو کپی برخی معاملات، تعیین حداکثر حجم و توقف کل کپی برای یک استراتژی وجود دارد.
