ترید کردن در بازار مالی Forex به مهارت زیادی نیاز دارد. در واقع با شناخت الگوهای رفتار و معاملاتی است که میتوانید به سود برسید. این الگوها در قالب استراتژیهای معاملاتی ارائه می‌شوند و شامل استراتژیهای کوتاهمدت، میان‌مدت و بلندمدت هستند. هر یک از این استراتژیهای معاملاتی به ساختارهای مجزای تقسیم می‌شوند تا بتوانید به شکل بهتری از آن‌ها برای تحلیل بازار استفاده کنید. در این میان شناخت بهترین استراتژیهای معاملاتی فارکس هم اهمیت زیادی دارد. به طوری که بتوانید در تعیین زمان خرید و فروش یک جفت ارز از آن‌ها استفاده کنید. به همین دلیل ما تصمیم گرفته‌ایم در ادامه شما را با بهترین استراتژیهای معاملاتی بازار فارکس آشنا کنیم.
استراتژی های معاملاتی در بازارهای فارکس
اگر می‌خواهید در بازار فارکس موفق عمل کنید و بیشترین بازدهی را از سرمایه‌گذاری خود بدست آورید، باید با بهترین استراتژی معاملاتی این بازار مالی آشنا باشید.
از آنجا که بسیاری از معاملهگران مبتدی و حتی با دانش متوسط، ممکن است چالش‌های زیادی در این بازار روبرو شوند، شناخت استراتژیهای معاملاتی اهمیت زیادی دارد. البته در این بین تریدرهایی نیز هستند که به دنبال استراتژیهایی می‌گردند که به طور 100 درصد موفقیت‌آمیز عمل کند.
در همین ابتدای بحث باید اشاره کنیم که نباید از استراتژیهای معاملاتی چنین انتظاری داشته باشید. در واقع حتی بهترین استراتژی‌ها هم نمی‌توانند در مواقع چالش به طور کامل موفق عمل کنند. از سوی دیگر اعتبار و قدرت استراتژیهای مختلف نیز با همدیگر تفاوت دارد.
در کنار همه این موارد، یک استراتژی خوب معاملاتی باید بتواند در تعداد زیادی از معاملات (حداقل 80 درصد مواقع)، به شکل موفقیت‌آمیز عمل کند. هر چند اغلب استراتژی‌ها در تعداد معدودی از معاملات به خوبی عمل میکنند.
با همه این توصیفات نباید فراموش کنید که فقط استفاده از یک استراتژی معاملاتی خوب کافی نیست. بلکه باید بهترین استراتژیهای معاملاتی را نیز بشناسید و بتوانید از بین آن‌ها مناسب‌ترین را در موقعیت‌های خاص استفاده کنید. به همین دلیل است که اغلب کارشناسان و حتی تریدرهای حرفه‌ای فارکس تاکید میکنند که برای انتخاب بهترین استراتژی باید به فاکتورهای دیگری همچون مدیریت ریسک، مدیریت سرمایه و روانشناسی بازار فارکس نیز دقت داشته باشید.
طبق تجربه‌ای که بسیاری از معاملهگران Forex داشته‌اند، اگر یک استراتژی معمولی را با ارزیابی روانشناسی معاملاتی این بازار و مدیریت سرمایه در نظر بگیرید، شانس موفقیت شما حداقل 50 درصد خواهد بود.
بیشتر بخوانید : ساده ترین استراتژی معاملاتی در بازار فارکس
انواع استراتژیهای معاملاتی در فارکس
با توجه به نکاتی که در بالا گفتیم، احتمالا حالا برای شناخت بهترین استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس لحظه شماری می‌کنید. البته توصیه ما اینست که شرایط استفاده از این استراتژی‌ها را نیز به طور کامل ارزیابی کنید. در این صورت است که میتوانید به شکل بهتر و در شرایط مناسب از آن‌ها استفاده کنید.
الگوهای کلاسیک استراتژیهای بازار فارکس
الگوهای کلاسیک جزء اولین استراتژیهای معاملاتی هستند که در بازار فارکس مورد توجه قرار می‌گیرند. این الگوها برحسب رفتار قیمت در گذشته به وجود میآیند و سپس در آینده براساس یک نتیجه کاملاً مشخص و از پیش تعیین شده دوباره تکرار می‌شوند. همین ویژگی است که باعث میشود تریدرها از الگوهای کلاسیک برای پیشبینی یک معامله استفاده کند.
اجازه دهید با یک مثال این موضوع را سادهتر کنیم. در یک روند صعودی، تشکیل الگوی معکوس‌کننده دوقلو سقف نشان‌دهنده تبدیل روند از صعودی به نزولی است. این الگو در معاملات بازار فارکس میتواند برای ورود به معاملات فروش و شورت کاربرد داشته باشد.
به طور الگوهای کلاسیک استراتژی معاملاتی شامل دو دسته هستند:
- الگوهای معکوس‌کننده روند
- الگوهای ادامه دهنده روند
الگوهای معکوس‌کننده روند
وقتی این الگوها را مشاهده می‌کنید، به این معناست که باید برای ورود به معامله، برخلاف روند فعلی عمل کنید. از جمله مهم‌ترین این الگوها باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- دوقلو کف و دوقلو سقف
- سه قلو کف و سه قلو سقف
- الگوی مثلث
- الگوی کنج
- الگوی سر و شانه
الگوهای ادامه‌دهنده روند
در صورت مشاهده این الگوها نیز باید متناسب با همان الگوی حاکم بر بازار برای معامله اقدام کنید. از جمله این الگوها باید به موارد زیر اشاره کنیم:
- الگوی مستطیل
- الگوی پرچم
- الگوی مثلث
- الگوی کنج
ناگفته نماند که استفاده از این الگوها به صورت مجزا و بدون سایر استراتژیهای معاملاتی موجود، ممکن است با چالش‌هایی مواجه شود. به همین دلیل باید با مزیت‌ها و معایب آن‌ها آشنا باشید.
مزایای الگوهای کلاسیک | معایب الگوهای کلاسیک |
قابل استفاده بر روی نمودارهای مختلف قیمت بدون محدودیت | دارای حد ضرر بسیار زیاد |
امکان ارائه سیگنال‌های زیاد برای استفاده از فرصت‌های معاملاتی متعدد | دارای ریسک بسیار زیاد به دلیل سود بیشتر |
قابل استفاده در تایم فریم‌های معاملاتی مختلف | فاصله زیاد نقطه ورود الگوهای کلاسیک از زمان شروع روند جدید |
دارای حد سود زیاد | نداشتن چابکی برای ورود به معاملات |
با توجه به این موارد، بهتر است در کنار الگوهای کلاسیک، از سایر استراتژی‌ها و روش‌های معاملاتی نیز استفاده کنید.
استراتژی های مبتنی بر اندیکاتور
یکی دیگر از انواع استراتژیهای معاملاتی در بازارهای فارکس، مبتنی بر اندیکاتور هستند. حتماً می‌دانید که اندیکاتورها ابزارهای تحلیلی در فارکس هستند و از طریق آن‌ها میتوانید داده‌های بازار را دریافت و آنالیز کنید. در نهایت این ابزارها داده‌های بدست آمده را به شکل گرافیکی برایتان نمایش می‌دهند.
بهتر است بدانید که این استراتژی‌ها در حال حاضر برای معامله در بازار فارکس جزء بهترین‌ها شناخته شده‌اند. به طوری که میتوانید از آن‌ها حتی برای معاملات کوتاهمدت و اسکلپ نیز استفاده کنید. اما در برخی مواقع نیز ارائه سیگنال‌های آن‌ها با تاخیر همراه است که کیفیت معاملات را پایین می‌آورد. با این حساب باید حواستان به همه چیز باشد تا دچار ضرر نشوید!
در واقع وقتی یک اندیکاتور، سیگنال برای ورود به معامله را برایتان صادر میکند، ممکن است زمان زیادی از روند فعلی گذشته باشد. در نتیجه حجم بالایی از روند طی شده است و نمی‌توانید از آن به شکل مستقیم برای تریدهای کوتاه مدت استفاده کنید. با این حال تریدرهای حرفه‌ای معتقدند که استراتژیهای مبتنی بر اندیکاتور برای معاملات با بازه زمانی بلندمدت (مثل پوزیشن تریدینگ) مناسب است.
یکی دیگر از ویژگی‌هایی که باید در مورد این استراتژیهای معاملاتی فارکس به آن اشاره کنیم، استفاده زمان تاییدیه برای ورود در سایر استراتژیهای معاملاتی است. به طوری که می‌توانند اعتبار و قدرت سایر استراتژیهای معاملاتی را افزایش دهند. جالب است بدانید بسیاری از تریدرها برای اینکه پتانسیل موفقیت یک استراتژی معاملاتی ساده را تا 10 درصد افزایش دهند، به سراغ اندیکاتورها می‌روند.
با این حال استفاده از این ابزارها نیز به دانش و مهارت خاص خود نیاز دارد. از سوی دیگر انواع ابزارها نیز وجود دارد که از نظر اعتبار و اثرگذاری شبیه به هم کار نمی‌کنند.
به طور کلی مزیت‌ها و معایب این نوع استراتژی‌ها نیز عبارت است از:
مزایای استراتژیهای مبتنی بر اندیکاتور | معایب استراتژیهای مبتنی بر اندیکاتور |
ابزارهای کلاسیک برای تاییدیه ورود به معاملات | استفاده مستقیم از آن‌ها برای ترید کردن مناسب نیست. |
در صورت استفاده حرفه‌ای به موفقیت در معامله منجر می‌شوند. | تاخیر زیادی در ارائه سیگنال دارند |
قابل استفاده برای معاملات بلند مدت هستند. | برای تریدرهای مبتدی مناسب نیستند. |
در صورت همراهی با سایر استراتژیهای معاملاتی قدرت آن‌ها را بالا می‌برند. | برای معاملات کوتاه مدت و اسکلپ مناسب نیستند. |
امکان استفاده از اندیکاتورهای رایگان | احتمال جعل و کلاهبرداری در فروش اندیکاتورها |
غیرقابل اتکا به شکل مجزا و نیازمند دانش و اطلاعات | بالا بودن هزینه اندیکاتورهای قدرتمند برای افراد مبتدی |
با همه توصیفاتی که ارائه کردیم، باید اشاره کنیم که هنوز هم اندیکاتورهای قدیمی وجود دارد که در معاملات فارکس استفاده می‌شوند. از جمله این ابزارها باید به اندیکاتور مکدی، اندیکاتور آر اس آی، اندیکاتور میانگین متحرک، اندیکاتور باند بولینگر، اندیکاتور ایچیموکو، اندیکاتور mfi و … اشاره کنیم.
استراتژی های پرایس اکشن کلاسیک
از دیگر استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس باید به استراتژیهای مبتنی بر پرایس اکشن اشاره کنیم. این نوع استراتژی هم شامل دو نوع است که عبارتند از:
– پرایس اکشن کلاسیک
– پرایس اکشن مدرن
در این قسمت از مطلب قصد داریم به معرفی پرایس اکشن کلاسیک بپردازیم. در این نوع استراتژی تریدرها از روش‌های قدیمی برای معامله در بازار استفاده میکنند. در این استراتژی از ابزارها و الگوهای زیادی استفاده میشود که از جمله باید به موارد زیر اشاره کنیم:
– الگوهای هارمونیک: مورد توجه بسیاری از معاملهگران هستند و برای دریافت سیگنال و یا مشخص کردن زون‌های مناسب ورود به معامله از آن‌ها استفاده میکنند.
– الگوهای کندل استیک: این الگوها نیز توسط معاملهگران زیادی استفاده می‌شوند. با این حال زمان استفاده باید بهینه شوند و تریدر فقط در نقاط بهینه اقدام به خرید و فروش کند.
ناگفته نماند که استفاده از الگوهای الگوهای کندل استیک به شناخت و داشتن اطلاعات کافی نیاز دارد. به همین دلیل است که توصیه می‌کنیم قبل استفاده از این الگوها حتما در مورد آن‌ها مطالعه کنید. این الگوها خود شامل دو نوع هستند که عبارتند از:
الگوهای کندل استیک معکوس‌کننده
اگر این الگوها در جای مناسب شکل بگیرند، به این معناست که تغییر روند حتمی خواهد بود. به همین دلیل از این الگوها برای ورود به معاملات خلاف جهت روند استفاده میشود. از جمله الگوهای کندل استیک معکوس‌کننده باید به موارد زیر اشاره کنیم:
– الگوی چکش یا همر
– مرد دارویز
– ستاره صبحگاهی و ستاره عصگاهی
– پینبار
– تویزر
– اینگالف
الگوهای کندل استیک ادامه‌دهنده روند
اگر این الگو را روی روند قیمت جفت ارز مشاهده کردید، به این معناست که برای ورود به معامله زمان مناسبی است و میتوانید در جهت روند اصلی اقدام کنید. از جمله الگوهای ادامه‌دهنده روند در کندل استیک باید به موارد زیر اشاره کنیم:
– سه کلاغ سیاه
– سه کلاغ سفید
– مارابوزو
الگوهای کندل استیک بیشتر در تایم فریم‌های بالاتر استفاده میشود. در عین حال نیز اعتبار زیادی را برای این الگوها ایجاد میکند. با این حال میتوانید برای تایم فریم‌های کوتاه همچنان از این الگوها استفاده کنید.
جالب است بدانید اگر الگوهای کندل استیک را با سایر استراتژیهای معاملاتی (مانند تحلیل تکنیکال کلاسیک) ترکیب کنید، میتوانید نقاط بهینه‌تر را برای ورود به معامله پیدا کنید. همچنین اگر این الگوها روی حمایت و مقاومت تشکیل شوند، ورود چابک‌تری را برایتان ایجاد میکنند.
خوب همانطور که در معرفی استراتژیهای قبلی به مزیت‌ها و معایب آن‌ها پرداختیم، در مورد این استراتژی‌ها نیز باید مواردی را ذکر کنیم.
مزایا | معایب |
استفاده از کندل‌ها برای تحلیل بازار | نداشتن توجه به نقاط خرید و فروش |
امکان استفاده در نمودارها و چارت‌های مختلف | پایین بودن دقت به دلیل عدم استفاده از اندیکاتورها و اسیلاتورها |
ساده و کاربردی بودن این استراتژی‌ها | نیاز به تجربه و مهارت بالا برای استفاده |
استراتژی های پرایس اکشن مدرن
در بالا به معرفی پرایس اکشن کلاسیک پرداختیم و حالا نوبت به نوع مدرن این استراتژی می‌رسد. در واقع پرایس اکشن مدرن جزء رایج‌ترین استراتژی‌ها برای معامله در فارکس است. به همین دلیل تریدرهای حرفه‌ای توجه ویژه‌ای به این نوع استراتژی دارند. خوب حالا در تعریف و تمجید این نوع استراتژی سخن را کوتاه‌تر کنیم و به اصل موضوع بپردازیم.
به طور کلی پرایس اکشن مدرن به چندین شکل رایج است که عبارتند از:
– استراتژی معاملاتی آلفونسو
– استراتژی معاملاتی آلبروکس
– استراتژی معاملاتی rtm
– استراتژی معاملاتی پول هوشمند
– استراتژی معاملاتی آی سی تی
– استراتژی معاملاتی نقدینگی یا لیت
با تنوع استراتژی در این پرایس اکشن مطمئنا حق انتخاب بیشتری در استفاده از الگوهای معاملاتی خواهید داشت. با این حال نباید به فکر استفاده از همه آن‌ها باشید. به کار بردن هر یک از این استراتژی‌ها به دانش و مهارت زیادی نیاز دارد. پس به جای استفاده از همه استراتژی‌ها، تمرکز خود را بر روی یک استراتژی قرار دهید و معاملات خود را براساس آن پیش ببرید.
از سوی دیگر اگر بخواهید چندین استراتژی پرایس اکشن مدرن را با همدیگر ترکیب کنید، برایتان گیج‌کننده میشود. با همه این توصیه‌ها، باید تاکید کنیم که الگوهای پرایس اکشن (از نوع مدرن) نقاط ورود بهینه و چابکی دارند. همین ویژگی باعث میشود تا برای معاملات اسکلپ و کوتاه مدت مناسب باشند.
در زیر میتوانید مزیت‌ها و معایب پرایس اکشن مدرن را مطالعه کنید:
مزایا | معایب |
درصد موفقیت بالا نسبت به سایر روش‌ها | نیاز به تجربه و دانش کافی |
سازگاری با شرایط و چارچوب‌های زمانی مختلف بازار | مواجه شدن با چالش زمان استفاده از آن در مواقع پرنوسان بازار |
کمک به معاملهگران برای توسعه سبک و تجربه معاملاتی | قرار گرفتن تحت تاثیر عوامل عاطفی یا روانی مانند ترس، طمع یا سوگیری |
اگر قصد استفاده از این استراتژی در معاملات فارکس را دارید، نباید تصور کنید که به طور 100% موفقیت‌آمیز خواهد بود. همانطور که گفتیم تا به حال هیچ استراتژی به طور مطلق و 100 درصد به سود منجر نشده است. از سوی دیگر شما باید نحوه استفاده از هر استراتژی در پرایس اکشن مدرن را نیز بدانید.
استراتژی های فاندامنتال
معاملهگران فارکس از استراتژی معاملاتی دیگری هم استفاده میکنند که با نام استراتژیهای فاندامنتال مشهور هستند. البته در همین ابتدا باید تاکید کنیم که تحلیل فاندامنتال در فارکس به مهارت و دانش زیادی نیاز دارد. چرا که باید شاخص‌های مختلف و موثر بر روند معاملات در این بازار را بشناسید. سپس از آن‌ها برای معامله و دریافت سیگنال استفاده کنید.
همچنین فراموش نکنید که استفاده از استراتژیهای فاندامنتال به تنهایی و به صورت مستقیم برای معامله در فارکس کافی نیست. به خصوص اگر بخواهید از آن‌ها برای معاملات اسکلپ و کوتاه مدت استفاده کنید، ممکن است سود زیادی عایدتان نشود.
جالب است بدانید که تریدرهای حرفه‌ای معتقدند استراتژیهای فاندامنتال بیشتر در زمان اعلام اخبار اقتصادی و سیاسی کاربرد دارند.
از آنجا که بازار فارکس هم تا حد زیادی از اخبار سیاسی و اقتصادی تاثیر می‌گذارد و قیمت دلار آمریکا بیشترین حجم معاملات در این بازار را به خودش اختصاص می‌دهد، استراتژیهای فاندامنتال می‌توانند کاربرد زیادی داشته باشند. با این گفته‌ها، اگر جزء معامله‌گرانی هستید که بیشتر روی جفت‌ارزهایی معامله می‌کنید که یک طرف آن‌ها دلار آمریکاست، این استراتژی را به شکل حرفه‌ای یاد بگیرید.
با توجه به این صحبت‌ها، اگر بتوانید شاخص‌های اقتصادی حاکم بر اقتصاد آمریکا را آنالیز کنید، قادر به شناسایی روند آینده قیمت‌ها در جفت ارزهای فارکس نیز خواهید بود.
با این حال توصیه می‌کنیم به عنوان یک تریدر مبتدی از تحلیلهای فاندامنتال فارکس استفاده نکنید. این استراتژی بیشتر برای معاملهگران حرفه‌ای کاربرد دارد. زیرا اگر بخواهید در همان ابتدای ورود به فارکس از استراتژی فاندامنتال برای ارزیابی روند قیمت‌ها در بازار فارکس استفاده کنید، ذهن‌تان با موضوعات زیادی درگیر میشود. فراموش نکنید یک تریدر حرفه‌ای ابتدا باید تمرکز زیادی بر روی معاملات داشته باشد.
در جدول زیر به مزایا و معایب تحلیل فاندامنتال در فارکس پرداخته‌ایم:
مزایا | معایب |
انجام بهینه معاملات با درک صحیح و عمیق از شرایط اقتصادی کشورها | پیچیده و زمان‌بر بودن فرآیند تحلیل فاندامنتال |
امکان شناسایی بهترین جفت ارزها برای سرمایه‌گذاری | نداشتن کاربرد تحلیل فاندامنتال برای انجام معاملات کوتاه مدت |
جلوگیری از ورود سرمایه‌گذاران به معاملات اشتباه | امکان دستکاری اخباری سیاسی و اقتصادی در برخی کشورها |
ارزیابی و بررسی رفتار بازیگران بازار فارکس | قاطع و ثابت نبودن پیش‌بینی‌ها در برخی موارد |
بررسی عوامل تاثیرگذار در تغییر قیمت جفت ارزها | وابستگی تصمیم‌گیری‌ها به تحلیل تکنیکال |
برای استفاده از این استراتژی باید به صورت گام به گام جلو بروید و به یکباره تصمیمات بزرگ را براساس داده‌های آن نگیرید.
استراتژیهای سوئینگ تریدینگ
سوئینگ تریدینگ یکی دیگر از استراتژیهای رایج برای معاملات در بازار فارکس است. این معاملات برای تصمیم‌گیری‌ها در بازه‌های زمانی بلندمدت کاربرد دارند. با کمک این استراتژی میتوانید تا حداکثر یک هفته معاملات را باز نگهدارید تا نتیجه آن مشخص شود. نکته مهمی که در مورد استراتژیهای سوئینگ تریدینگ باید به آن اشاره کنیم، بالا بودن حد سود و زیان است. پس اگر ریسک‌پذیری بالایی دارید، به سراغ این استراتژی‌ها بروید.
استراتژی سوئینگ تریدینگ در تایم فریم‌های بالا انجام میشود و در نتیجه اعتبار استراتژی تا حد زیادی بالا می‌رود. همین موضوع شانس کسب سود را برای تریدر بالاتر می‌برد. با این حال اگر حد ضرر زمانی که بالانس اولیه خوبی ندارید، فعال شود، بخشی از دارایی خود را از دست می‌دهید. با این حساب اگر سرمایه اولیه کافی ندارید، بهتر است از انتخاب این استراتژی منصرف شوید.
در کنار همه مزیت‌ها و معایب باید اشاره کنیم که این روش استراتژیهای متوعی دارد که دستتان را برای انتخاب بهترین در زمان ورود به معاملات بالا می‌برد. همچنین در سوئینگ تریدینگ احتمال شکار کردن یک روند بسیار بزرگ و کسب سود زیاد وجود دارد.
در جدول زیر میتوانید مزایا و معایب استراتژیهای سوئینگ تریدینگ را مشاهده کنید:
مزایا | معایب |
ایده‌آل برای افرادی که فرصت کمی برای آنالیز وضعیت بازار دارند. | تسلط بر تحلیل تکنیکال فرایند زمان‌بری است. |
به دنبال یک حرکت قوی برای گرفتن سود بزرگ‌تر است. | معاملهگران همیشه در معرض خطرند و ریسک بالایی دارد. |
امکان استفاده از اندیکاتورهای تکنیکال برای تشخیص و شکار روند وجود دارد. | استفاده از لوریج، ریسک از دست دادن دارایی را افزایش می‌دهد. |
استراتژی های پوزیشن تریدینگ
اگر بخواهیم در مورد یک استراتژی بهتر از سوئینگ تریدینگ صحبت کنیم، پوزیشن تریدینگ است. معامله‌گرانی که از این استراتژی پیروی میکنند، قادرند یک روند بسیار بزرگ را در تایم فریم‌های بسیار بالا شکار کنند. ضمن اینکه چندین هفته هم معامله باز می‌ماند.
ریسک این استراتژی بسیار بالاست و البته سود بسیار زیادی هم دارد. با این روش میتوانید به دنبال رسیدن به نسبت ریوارد به ریسکهای بسیار بالا تا چند ده برابر باشید. از آنجا که در این استراتژی معامله‌گر در تایم فریم‌های بسیار بالا، خرید و فروش جفت ارز را انجام می‌دهد، استراتژیهای معاملاتی به کار گرفته شده احتمال سودآوری را بالا می‌برد.
با این حال توجه داشته باشید که باید به طور همزمان چندین استراتژی معاملاتی را با هم پیاده کنید، این روش به تنهایی نمی‌تواند مناسب باشد.
یک نکته دیگر اینست که باید حساب معاملاتی پرپول داشته باشید تا بتوانید از هر معامله سود زیادی بدست آورید. وقتی در بازه زمانی طولانی مدت معامله را باز نگه می‌دارید، باید سواپ و کمیسیون بیشتری را در معامله بپردازید. در نتیجه فقط زمانی که سود زیادی از معامله بدست آورید، برایتان مقرون به صرفه خواهد بود.
در رابطه با معاملهگران ایرانی در فارکس باید اشاره کنیم که اغلب از پوزیشن تریدینگ استفاده نمی‌کنند. بالا بودن قیمت دلار باعث میشود تا به سرمایه خیلی زیادی نیاز داشته باشید. از طرف دیگر ریسک این استراتژی بسیار بالاست که تصمیم‌گیری را برایتان دشوار میکند.
مهم‌ترین مزایا و معایب این استراتژی را در زیر مشاهده می‌کنید:
مزایا | معایب |
پتانسیل سود بلند مدت | نیاز به سرمایه زیاد برای ورود به هر معامله |
فرصتی مناسب برای کسب سود مرکب | ریسک زیاد در هر معامله |
اجتناب معامله‌گر از نوسانات کوتاه مدت و دوری از واکنش های احساسی | غیر قابل پیش بینی بودن بازار |
استراتژیهای کوتاه مدت
آنچه در بالا گفتیم نمای کلی از تمامی استراتژیهای معالاتی بود که به طور خلاصه ذکر کردیم. حالا بهتر است به طور اختصاصی استراتژیهای کوتاه مدت بازار Forex را نیز بشناسید که در زیر به آن‌ها پرداخته‌ایم.
استراتژی کوتاه مدت اسکالپینگ
یکی از محبوب‌ترین استراتژیهایی که برای معاملات کوتاه مدت در بازار کاربرد دارد، اسکالپینگ است. اگر به دنبال بدست آوردن سودهای کم اما مکرر از نوسانات کوتاه مدت قیمت فیات ارزها هستید، این استراتژی را به شما پیشنهاد می‌دهیم. جالب است بدانید این استراتژی باید با سرعت بالایی در تصمیم‌گیری همراه باشد؛ زیرا قیمت‌ها هر لحظه در بازار تغییر میکند و میتواند به یک فرصت یا تهدید تبدیل شود.
نکته مهمی که در مورد این استراتژی باید به آن اشاره کنیم، استفاده از تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود و خروج مناسب است. شما میتوانید با اندیکاتورهایی مثل میانگین متحرک، باندهای بولینگر و یا شاخص قدرت نسبی در این استراتژی استفاده کنید تا قادر به شناسایی نقاط احتمالی تغییر روند بازار باشید.
البته این استراتژی ایراداتی هم دارد که از جمله باید به توانایی مدیریت هزینه‌های معاملاتی مانند اسپرد و کمیسیون اشاره کنیم. با این حال تعداد معاملاتی که با این روش انجام میشود، بسیار بالاست.
استراتژی معاملات روزانه
یکی دیگر از بهترین استراتژی کوتاه مدت در بازار فارکس، استراتژی معاملات روزانه است. با این روش تمامی معاملات طی یک روز باز و بسته می‌شوند و شما باید از نوسانات روزانه بازار به بهترین شکل استفاده کنید.
استراتژی معاملات روزانه به تحلیل دقیق و لحظه‌ای نیاز دارد. به همین دلیل توصیه می‌کنیم اگر به این استراتژی علاقه دارید، حتما از ابزارهای تحلیل تکنیکال برای شناسایی نقاط ورود به معامله استفاده کنید. نمودارهای کوتاهمدت (مانند نمودارهای 1 دقیقه‌ای، 5 دقیقه‌ای و 15 دقیقه‌ای) برای شناسایی روندها و نقاط ورودی بسیار کاربردی هستند.
یک نکته بسیار مهم در مورد به کار گرفتن استراتژی معاملات روزانه، توجه به اخبار و رویدادهای اقتصادی است. پس بهتر است برای استفاده از استراتژی حتما اخبار اقتصادی و سیاسی را دنبال کنید. همچنین باید با مدیریت ریسک هم آشنا باشید و بتوانید حد ضرر و پایبندی را از همان ابتدا مشخص کنید.
استراتژیهای معاملاتی شکست
این نوع استراتژی هم برای معاملات کوتاه مدت پیشنهاد میشود. این استراتژی بر مبنای عبور قیمت از سطوح مقاومت یا حمایت کلیدی شکل می‌گیرد. زمانی که با این استراتژی وارد معامله می‌شوید، قیمت یک سطح کلیدی را شکسته و بعد به سمت جدیدی حرکت میکند. پس اگر بازار نوسان بسیار زیادی دارد و حرکت نمودار سریع است، استراتژی شکست را انتخاب کنید.
با این حال باید با استفاده از الگوهای نموداری و اندیکاتورهای تکنیکال نقاط ورود به معامله را شناسایی کنید. برای مثال، زمانی که قیمت یک الگوی مثلث را شکسته و بعد به سمت بالا یا پایین حرکت میکند، باید وارد معامله شوید.
اگرچه این استراتژی به دانش تحلیل تکنیکال نیاز دارد، اما پتانسیل سود آن بسیار بالاست. اما در همین حال ممکن معامله دچار شکست هم شود و زیان زیادی ببینید.
استراتژیهای معاملاتی میان‌مدت
اگر اهل انجام معاملات میان مدت هستید، باز هم استراتژیهای دیگری وجود دارد که برایتان مناسب باشد. این استراتژی‌ها موقعیت را از چند روز تا چند هفته حفظ میکنند. البته باید اهل تحقیق و صبور باشید و درک عمیقی از بازار بدست آورید.
برخی از بهترین استراتژیهای میان مدت در بازار فارکس عبارتند از:
استراتژی دنبال‌کننده روند
در بالاتر این استراتژی به دنبال کردن شناسایی روندهای قوی و پایدار است. شما میتوانید در این استراتژی از ابزارهایی مثل میانگین متحرک، خطوط روند و یا شاخص قدرت نسبی (RSI) نقاط ورود به معامله را پیدا کنید.
نحوه اجرای استراتژی دنبال‌کننده روند نیز به این صورت است اگر قیمت بالاتر از میانگین متحرک 50 یا 200 شد، برای خرید اقدام کنید. همچنین زمانی که قیمت پایین‌تر از میانگین متحرک است، باید دارایی خود را بفروشید.
استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت
در این استراتژی باید از حرکات قوی قیمت بعد از شکست سطح قیمت یا مقاومت استفاده کنید. در کنار این استراتژی ابزارهایی مثل خطوط افقی حمایت و مقاومت و اندیکاتور حجم معاملات نیز کاربرد دارد.
در استراتژی شکست سطوح حمایت و مقاومت، همین که قیمت سطح مقاومت کلیدی با حجم بالا را شکست، باید برای خرید اقدام کنید. در مقابل، وقتی که قیمت سطح حمایتی را می‌شکند، باید وارد فروش شوید. ناگفته نماند که در این استراتژی باید حد ضرر را کمی بالاتر یا پایین‌تر از سطح شکست تنظیم کنید. از سوی دیگر باید هدف سود را نیز بر اساس فاصله سطوح شکسته‌شده تعیین کنید.
استراتژی میانگین بازگشتی
یکی دیگر از بهترین استراتژیهای میان مدت در بازار فارکس، استراتژی میانگین بازگشتی است. طبق این استراتژی قیمت بعد از فاصله گرفتن از میانگین خود، دوباره به آن نقطه برمی‌گردد. اما برای اجرای ایده پیشنهاد می‌دهیم از ابزارهایی همچون بادهای بولینگر یا میانگین‌های متحرک استفاده کنید.
اگر برای انجام معاملات میان مدت در بازار فارکس از این استراتژی پیروی می‌کنید، همین که قیمت از باند بالایی بولینگر عبور کند، بفروشید. در مقابل وقتی قیمت از باند پایینی عبور کرد، بخرید.
برای تعیین حد ضرر هم باید آن را کمی بیرون از باند بولینگر تنظیم کنید. حد سود هم باید نزدیک به خط میانگین بولینگر باشد.
استراتژی مبتنی بر واگرایی
این استراتژی با کمک تحلیل تکنیکال انجام میشود. در این تحلیل حرکت قیمت یک اندیکاتور فنی یا دارایی در جهات مخالف قرار می‌گیرد. حالا شما با استفاده از این تضاد، میتوانید متوجه شوید که قدرت روند جاری در حال افول است و جهت قیمت نیز تغییر میکند.
استراتژی مبتنی بر واگرایی با استفاده از تفاوت میان حرکت قیمت و اندیکاتورهایی مانند RSI یا MACD عمل میکند. معامله میان مدت براساس این استراتژی به این صورت است که با افزایش قیمت RSI کاهش می‌یابد و احتمال بازگشت روند وجود دارد. پس شما میتوانید برای فروش اقدام کنید. اما اگر قیمت نزولی شده است، اما RSI سیر صعودی دارد، خرید خود را انجام دهید.
به خاطر داشته باشید که در این استراتژی حد ضرر، بالاتر یا پایین‌تر از نقاط قله یا کف اخیر تعیین شود.
استراتژی مبتنی بر الگوهای نموداری
در الگوی نموداری، قیمت به طور مداوم تکرار میشود. این استراتژی با کمک تجزیه و تحلیل نمودار صورت می‌گیرد تا بتوانید قیمت را دوباره در آینده پیشبینی کنید. انواع الگوی نموداری نیز وجود دارد که شامل الگوهای معکوس، ادامه‌دهنده و یا جانبی هستند.
در این استراتژی باید از ابزار رسم خطوط برای شناسایی الگوها و نقاط ورود به معامله استفاده کنید. به این صورت که بعد از تشکیل یک الگوی معتبر، در جهت پیش‌بینی‌شده بخرید. برای مثال اگر طبق الگوی نموداری سر و شانه معکوس اقدام کنید، باید بعد از شکست خط گردن، وارد خرید شوید.
در این استراتژی، حد ضرر کمی پایین‌تر از خط گردن تنظیم میشود. در عین حال نیز هدف سود باید بر اساس اندازه الگو تعیین شود.
استراتژیهای معاملاتی بلندمدت
اگر جزء تریدرهایی هستید که به معاملات بلندمدت در فارکس فکر می‌کنید، باید با استراتژیهای مناسب با این معاملات نیز آشنا باشید. همانطور که می‌دانید در معاملات بلندمدت، موقعیت معامله برای چندین هفته و حتی چند ماه باز نگه داشته میشود.
استراتژیهای مناسب این نوع معاملات نیز براساس تحلیل بنیادی، تحلیل فاندامنتال و تکنیکال طراحی شده‌اند. در عین حال باید باید از عوامل اقتصادی و سیاسی که میتواند روی بازار تاثیر داشته باشد، درک عمیقی داشته باشید.
در استراتژیهای بلند مدت باید از نمودارهای هفتگی و حتی ماهانه به عنوان راهنما برای تعیین نقاط ورود و خروج استفاده کنید. در این استراتژی‌ها گاهی باید از یک تایم فریم کوتاه‌تر (برای مثال روزانه) نیز برای افزایش دقت معاملات استفاده کنید.
از جمله استراتژیهای معاملاتی بلندمدت فارکس باید به موارد زیر اشاره کنیم:
– استراتژی تحلیل فاندامنتال و تکنیکال
– استراتژی معاملات بر اساس تفاوت نرخ بهره
– استراتژی معاملاتی مبتنی بر روند بلندمدت
– استراتژی بازگشت به میانگین بلندمدت
– استراتژی مبتنی بر تحلیل چندین تایم‌فریم
– استراتژی مبتنی بر الگوهای کلان اقتصادی
بهترین استراتژی های معاملاتی فارکس چیست؟
در بین همه استراتژیهای بلندمدت، کوتاه مدت و میان‌مدت که معرفی کردیم، شاید به دنبال بهترین هستید. به طور کلی بهترین استراتژی‌ها براساس قدرت و میزان سوددهی ارزیابی می‌شوند. در بالاتر هم گفتیم که هیچ استراتژی به طور 100% بدون نقص وجود ندارد. با این حال برخی از آن‌ها شرایط بهتری دارند و با وجود پیچیدگی بیشتر، بازدهی بیشتری ارائه می‌دهند.
در زیر تعدادی از این استراتژی‌ها را معرفی کرده‌ایم.
استراتژی شکست خط روند و RD
این استراتژی به خط روند و ارتباط بین قیمت می‌پردازد. در واقع خط روند یک خط مستقیم است که روند قیمتی یک جفت ارز را به همدیگر متصل میکند. به طوری که جهت روند در بازار فارکس را نشان دهد. شکست روند از تغییرات در جهت حرکت قیمتی یک جفت ارز ایجاد میشود. در واقع شکست خط روند از تغییر جهت روند قیمت حکایت دارد.
حالا اگر شما به دنبال لحظاتی هستید که قیمت از یک خط روند معتبر عبور کند و روند قبلی تمام شود، این استراتژی برایتان کاربرد دارد. با کمک این استراتژی میتوانید بهترین زمان ورود و خروج به یک معامله را شناسایی کنید.
استراتژی تغییر ساختار
یکی دیگر از بهترین استراتژیهای معاملاتی فارکس «استراتژی تغییر ساختار» است. نکته مهم در این مورد این استراتژی اینست که از جمع‌بندی تعداد زیادی استراتژی بدست می‌آید و قدرت و اعتبار زیادی هم دارد. این استراتژی برای معاملات اسکلپ کاربرد زیادی دارد.
مهم‌ترین دلیلی که باعث شد این استراتژی را برایتان معرفی کنیم، قرار دادن نقاط ورود بهینه با حد ضررهای بسیار کوچک است. به طوری که میتوانید از این نقاط برای انجام معاملات پرسود در بازار فارکس استفاده کنید. اما به خاطر داشته باشید که برای استفاده از استراتژی تغییر ساختار حتما باید روند صعودی و یا نزولی را بشناسید.
در روند صعودی این استراتژی، قله‌ها و دره‌های جدید بالاتر از قله‌ها و دره‌های قبلی تشکیل می‌شوند. سپس خط روند صعودی هماز پیوستن کف‌های قیمتی در روند صعودی ایجاد میشود. در روند نزولی هم وقتی خط روند به سمت بالا شکسته شود، همزمان آخرین قله بوجود می‌آید که نشانه‌ای از تغییر ساختار است. از سوی دیگر روند از نزولی به صعودی تبدیل میشود.
استراتژی فیبوناچی
از دیگر استراتژیهایی که میتواند برای معاملات در فارکس استفاده کنید، استراتژی فیبوناچی نام دارد. در این استراتژی درصدهای فیبوناچی همان زون‌های مرکز برای برگشت قیمت هستند. در این میان وقتی قیمت به سطوح فیبوناچی برخورد میکند، نشانه برگشت قیمت حداقل برای یک کندل است. با این حساب استراتژی فیبوناچی برای معاملات کوتاه مدت بهترین گزینه است. به طوری که بتوانید فقط در یک کندل (بعد از برخورد و فعال شدن تریگر) به سود برسید.
با این حال باید برای ترسیم کلاسترهای فیبوناچی که از در کنار هم قرار گرفتن درصدهای مهم فیبوناچی بدست میآیند، مهارت کافی داشته باشید. به طوری که بتوانید کلاسترهای قدرتمند را بر روی نمودار قیمت تشخیص دهید.
استراتژی RSI در جهت روند
یکی دیگر از استراتژیهایی که در بازار فارکس کاربرد زیادی دارد، استراتژی RSI است. این استراتژی با کمک اندیکاتورهای فنی انجام میشود و اگرچه قدرت زیادی ندارد، اما مورد توجه تریدرهای زیادی است. شما هم میتوانید برای معاملات و دریافت سیگنال از این استراتژی استفاده کنید. البته بهتر است زمانی به سراغ این استراتژی بروید که یک روند صعودی یا نزولی مشخص بر روی نمودار قیمت جفت ارز مورد نظر دارید.
طبق این استراتژی، زمانی که روند صعودی است، با دریافت سیگنال‌های خرید از اندیکاتوری RSI میتوانید برای معامله اقدام کنید. برای اینکه قدرت این استراتژی بیشتر شود، میتوانید همزمان با سیگنال‌های اندیکاتوری RSI از سیگنال‌های اندیکاتوری میانگین متحرک نیز استفاده کنید.
ابزارهای مفید برای استراتژیهای معاملاتی
انجام معامله در فارکس به مهارت، دانش و حتی تجربه نیاز دارد. شاید فکر کنید تریدرهای حرفه‌ای هیچ‌گاه دچار اشتباه نمی‌شود و ضرر نمی‌کنند. در حالی که اغلب آن‌ها از ابزارهای مفیدی برای اجرای استراتژیهای معاملاتی در بازار فارکس استفاده میکنند. از سوی دیگر شناخت این ابزارها و استفاده به موقع شانس موفقیت آن‌ها را بالا می‌برد.
در مورد این ابزارها ابتدا باید به پلتفرم‌های معاملاتی و سپس اندیکاتورها اشاره کنیم. در زیر تعدادی از این ابزارها را معرفی کرده‌ایم.
معرفی نرم‌افزارها و پلتفرم‌های معاملاتی
در بازار مالی فارکس از نرم‌افزارهای زیادی استفاده میشود که البته در بین آن‌ها، 5 ابزار بیشترین کاربرد را دارند. در زیر این 5 ابزار را معرفی کرده‌ایم:
– متاتریدر ۴
– متاتریدر 5
– نینجا تریدر
– سی تریدر
– تریدینگ ویو
هر یک از این ابزارها برای دسترسی به تمامی اطلاعات و ابزارهای مورد نیاز کاربرد دارند.
متاتریدر 4
این پلتفرم برای دسترسی به تحلیلهای بازار و انجام معاملات بر روی دارایی‌های مختلف کاربرد دارد. به طوری که میتوانید به نمودار قیمت دارایی، اندیکاتورهای تحلیل فنی، هشدارهای قیمتی و قابلیت ثبت سفارش خرید و فروش دسترسی داشته باشید. خوشبختانه تمامی بروکرهای معتبر فارکس از این نرم افزار پشتیبانی میکنند.
مزایای متاتریدر 4
– داشتن رابط کاربردی ساده
– قابلیت شخصی‌سازی
– پشتیبانی از ربات معامله‌گر
– ابزارهای متعدد برای تحلیلهای فنی
معایب متاتریدر 4
– پشتیبانی محدود از دارایی تریدرها
– تکنولوژی از تاریخ گذشته
– تایم فریم‌های محدود
– بدون پشتیبانی از قابلیت نتینگ و هجینگ
نرم‌افزار متاتریدر 5
این پلتفرم نسخه به‌روز شده متاتریدر 4 است که در سال 2010 به بازار عرضه شد. در نسخه 5 متاتریدر امکانات بیشتری استفاده شده است که از جمله باید به سرعت بیشتر در انجام معاملات اشاره کنیم. همچنین در این پلتفرم تعداد اندیکاتورها افزایش پیدا کرده و قابلیت نتینگ و ذخیره‌سازی داده‌ها نیز عملکرد بهتری یافته است.
مزایای متاتریدر 5
– همه کاره و جامع
– پشتیبانی از بازارهای مختلف
– عملکرد بهتر نسبت به MT4
– پشتیبانی از قابلیت هجینگ
– ابزارهای پیشرفته تحلیل فنی
معایب متاتریدر 5
– پیچیدگی استفاده
– محبوبیت کمتر در بین معاملهگران
– جامعه کاربری کوچکتر نسبت به متاتریدر 4
پلتفرم نینجا تریدر
از دیگر نرم‌افزارهای مناسب برای انجام معاملات در بازار فارکس نینجا تریدر است. این نرم‌افزار دو سال پیش از ورود متاتریدر 4 راهی بازار شد و به همین دلیل شهرت زیادی در بین معاملهگران دارد. برای استفاده از این نرم‌افزار باید اشتراک ماهانه داشته باشید. پلن رایگان آن امکانات کمتری در اختیارتان قرار می‌دهد.
مزایای نینجا تریدر
– دارای نسخه رایگان
– بدون حداقل واریزی
– قابل استفاده بر روی گوشی و سیستم کامپیوتر
– امکان شبیه‌سازی معاملات
معایب نینجا تریدر
– دارای کارمزد بالا
– نیاز به خرید اشتراک برای استفاده از قابلیت‌های کامل
– گزینه‌های محدود برای سرمایه‌گذاری و معامله
نرم افزار سی تریدر
از دیگر برنامه‌هایی که میتوانید از آن برای معامله در Forex استفاده کنید، سی تریدر نام دارد. این نرم‌افزار سرعت بالایی در اجرای دستورات کاربران دارد. از سوی دیگر به دلیل ابزارهای پیشرفته تحلیل نمودار و انواع مختلف ثبت سفارش در بین معاملهگران محبوبیت زیادی دارد.
مزایای سی تریدر
– دارای نمودارهای پیشرفته
– پشتیبانی خودکار از معاملات
– امکان استفاده بر روی گوشی همراه
– قابلیت نمایش عمق بازار
– دارای قابلیت شخصی‌سازی رابط کاربری
معایب سی تریدر
– پشتیبانی محدود بروکرها از این نرم‌افزار
– یادگیری دشوار
نرم افزار تریدینگ ویو
یکی دیگر از بهترین نرم‌افزارهای تحلیلی برای بازار مالی فارکس، تریدینگ ویو نام دارد. این پلتفرم به شکل رایگان و نسخه پولی در دسترس است و میتوانید با خرید اشتراک ماهانه از امکانات کامل آن استفاده کنید.
مزایای تریدینگ ویو
– قدرتمند و با سرعت بالا
– پشتیبانی از اندیکاتورهای مختلف
– دارای رابط کاربری ساده
معایب تریدینگ ویو
– محدود بودن قابلیت‌های نسخه رایگان
– پشتیبانی محدود از بروکرها
استفاده از اندیکاتورها در فارکس
دومین ابزار برای تحلیل در فارکس، اندیکاتورها هستند که در بالاتر به آن‌ها اشاره کردیم. اندیکاتورها ابزارهایی هستند که اطلاعات خود با آنالیز قیمت باز و بسته شدن معاملات و بالاترین و پایین‌ترین سطح قیمتی بدست می‌آورند. این ابزارها با کمک معادلات ریاضی عمل میکنند.
شما میتوانید یک اندیکاتور را بر روی نمودار اطلاعاتی اجرا کنید تا قادر به شناسایی سیگنال‌ها و روندهای بازار باشید. به طور کلی اندیکاتورها در تمامی بازارهای معاملاتی بر روی نمودار قیمت اعمال می‌شوند. خوشبختانه در بازار فارکس هزاران اندیکاتور وجود دارد که انتخاب را برایتان گسترده‌تر میکند.
اما از بین همه آن‌ها باید به موارد زیر اشاره کنیم:
– میانگین متحرک (MA)
– باندهای بولینگر (Bollinger Bands)
– شاخص قدرت نسبی (RSI)
– میانگین متحرک همگرایی/ واگرایی (MACD)
هر یک از اندیکاتورها اطلاعات متفاوتی را در مورد حرکت، روند، حجم یا نوسانات قیمت دارایی‌ها در اختیارتان قرار می‌دهد. بنابراین باید بدانید به چه نوع اندیکاتوری نیاز دارید.
ابزارهای مدیریت ریسک
یکی از مهم‌ترین فاکتورها برای موفقیت در تمامی بازارهای مالی، در نظر گرفتن مدیریت ریسک است. در بازار فارکس هم این عامل اهمیت زیادی دارد.
مدیریت ریسک در معاملات فارکس یکی از مهم‌ترین عوامل برای موفقیت در این بازار است. این موضوع به دقت بررسی شده و گسترش داده میشود تا معاملهگران بتوانند با استفاده از روش‌های مناسب، به صورت حرفه‌ای و با سود بیشتر در بازار عمل کنند.
برای درک بهتر مدیریت ریسک بهتر است با مفاهیم کلیدی آن آشنا شوید:
– نسبت ریسک به ریوارد (RR): این مفهوم به معنای مشخص شدن نسبت ضررها و سودهاست تا در نهایت بتوانید حساب معاملاتی خود را به صورت پایدار مدیریت کنید.
– تعداد معاملات: اگر در معامله کردن صبور باشید، در نهایت معاملات موفقیت‌آمیز بیشتری خواهید داشت. با این حال تعداد معاملات کمتر میشود. صبوری در بازار فارکس یک فاکتور مهم برای مدیریت ریسک است تا فرصت‌ها را از دست ندهید.
– استفاده از دستورات Stop Loss و Limit Orders: با کمک این دستورات میتوانید میزان زیان‌های خود را کنترل کرده و سود بیشتری بدست آورید.
– استراتژی معاملاتی مشخص: با وجود استراتژیهای مشخص است که میتوانید تصمیمات منطقی‌تری را در بازار فارکس بگیرید.
– درک و کنترل اهرم: با کمک اهرم میتوانید مقدار بیشتری از دارایی خود را در معاملات وارد کنید و به سود بالاتری برسید.
اشتباهات رایج در اجرای استراتژی‌ها معاملاتی
هر معاملهگری ممکن است در زمان اجرای استراتژیهای معاملاتی در بازارهای فارکس دچار اشتباه شود. از جمله رایج‌ترین این اشتباهات باید به موارد زیر اشاره کنیم:
– نداشتن برنامه مشخص معاملاتی
– مدیریت ضعیف ریسک
– انجام معاملات احساسی براساس طمع، ترس یا انتقام
– نداشتن اطلاعات کافی درباره تحلیلهای فاندامنتال و تکنیکال
– درگیر شدن بیش از حد با بازار بدون دلایل معتبر
– عدم مطابقت معامله‌گر با استراتژیهای جدید
– استفاده بیش از حد از اهرم
– نادیده گرفتن اخبار و رویدادهای اقتصادی
ورود به معامله بدون برنامه‌ریزی
در میانه مطلب هم اشاره کردیم که برای معاملات در فارکس باید استراتژیهای مشخص داشته باشید. به طوری که مدام از این شاخه به آن شاخه نپرید. همچنین مدیریت ریسک هم یک عامل کلیدی برای موفقیت معاملات در این بازار مالی است. در زیر دلایل اهمیت این دو فاکتور را بررسی کرده‌ایم.
نادیده گرفتن مدیریت ریسک
یکی از اشتباهات رایج و بسیار خطرناک اغلب تریدرها، بی‌توجهی به مدیریت ریسک است. یک معامله‌گر موفق کسی است که در هر شرایطی ابتدا از سرمایه خود در برابر زیان‌های بزرگ و غیرمنتظرخ حفاظت کند. اما نادیده گرفتن مدیریت ریسک در کوتاه مدت میتواند باعث از دست رفتن سرمایه شود.
حتی زمانی که در چند معامله ضرر کنید، در نهایت ممکن است کل دارایی خود را از دست بدهید. افزایش استرس و بار روانی شکست هم از دیگر پیامدهای نادیده گرفتن مدیریت ریسک است.
تغییر مداوم استراتژی‌ها
اغلب معاملهگران مبتدی دچار این اشتباه می‌شوند. پرس از یک استراتژی به استراتژی دیگر بیشتر از طمع، ترس یا عدم اطمینان به روش معاملاتی ناشی میشود.
مهم‌ترین پیامدهای این اشتباه نیز عبارت است از:
– عدم یادگیری عمیق یک استراتژی
– تأثیرات منفی روانی
– زیان‌های مکرر
– هزینه زمانی و مالی بالا
چگونه استراتژی معاملاتی شخصی‌سازی‌شده طراحی کنیم؟
بیشتر تریدرهای حرفه‌ای اغلب به دنبال استراتژی خاصی هستند که با شرایط معاملاتی و حتی نیازهای آن‌ها سازگار باشد. در این مواقع ما استراتژیهای معاملاتی شخصی‌سازی شده را پیشنهاد می‌دهیم. اما قبل از اینکه در مورد طراحی این استراتژی‌ها صحبت کنیم، بهتر است با انواع تریدر برحسب تایم فریدر آشنا شوید:
– معاملهگران اسکلپ
– معاملهگران روزانه
– معاملهگران سوینگ
– معاملهگران بلندمدت
با توجه به اینکه هر یک از تریدرها میزان تحمل ریسک متفاوتی دارند، بنابراین نوع استراتژی پیشنهادی برای آن‌ها نیز با هم فرق میکند. در این رابطه باید گفت هر یک از معاملهگران برای طراحی استراتژی شخصی‌سازی‌شده باید به این نکات دقت داشته باشند:
معاملهگران اسکلپ و روزانه
این گروه از تریدرها بعد از سپری شدن مدت زمان کوتاه از معاملات خارج می‌شوند. بنابراین این تریدرها پرریسک هستند و ممکن است سرمایه آن‌ها به دلیل بالا بودن تعداد معاملات در طول هفته از دست برود. با این حساب تریدرهای اسکلپ و روزانه باید برای ساخت استراتؤی معاملاتی شخصی از بازار شناخت کافی داشته باشند.
تسلط به امور مدیریت سرمایه و دانستن اصول روانشناسی معامله در فارکس یکی دیگر از نکات مهم برای طراحی استراتژی شخصی‌سازی برای تریدرهای اسکلپ و روزانه است.
معاملهگران سوینگ
این گروه از تریدرها به پوزیشن‌های میان مدت علاقه دارند. بنابراین معاملات آن‌ها بیش از یک روز باز نگه داشته میشود. در این صورت باید درک روند میان مدت از بازار داشته باشند. توصیه می‌کنیم تریدرهای سوئینگ حتما از ابزارهای مختلف تکنیکال برای این کار استفاده کنند.
معاملهگران بلندمدت
اگر جزء تریدرهای بلندمدت هستید و پوزیشن‌ها را تا چندین هفته باز نگه می‌دارید، باید اولویت زندگی خود را مشخص کرده و برنامه زمانی تنظیم کنید. همچنین باید میزان تسلط خود بر احساسات و استرس‌تان را نیز بررسی کنید.
نتیجه گیری
در ابتدا برای انتخاب استراتژیهای معاملاتی در بازارهای فارکس باید شناخت جامعی از این استراتژی‌ها داشته باشید. از سوی دیگر بدون در مورد اینکه جزء کدام گروه از تریدرها هستید (بلندمدت، میان‌مدت یا روزانه) نیز خود را بشناسید. سپس با توجه به این بررسی‌ها استراتژی‌ها و ابزارهای تحلیلی مناسبی را برای خرید و فروش در فارکس انتخاب کنید.
سوالات متداول درباره استراتژیهای معاملاتی در فارکس
سادهترین استراتژی معاملاتی فارکس چیست؟
استراتژیهایی که با تحلیلهای تکنیکال کلاسیک و الگوهای هندسی طراحی شدهانده، سادهتر عمل میکنند و برای معاملهگران مبتدی مناسبند.
آیا با یک استراتژی معاملاتی قوی میتوان در فارکس موفق بود؟
استراتژی معاملاتی تنها یکی از ابزارهای مهم برای موفقیت در بازار فارکس است. در کنار آن باید تسلط بر احساسات و هیجانات را نیز یاد بگیرید و به مدیریت ریسک مسلط باشید.
استراتژی پرایس اکشن چیست؟
پرایس اکشن به دنبال کردن حرکات قیمت در طول زمان گفته میشود. این استراتژی میتواند برای معاملهگران به منظور مشاهده رفتار قیمت نسبت به سطوح کلیدی کاربرد داشته باشد.
استراتژی معامله در مناطق رنج چگونه کار میکند؟
تریدرها طبق این استراتژی از تغییرات قیمت در یک محدوده مشخص استفاده میکنند تا بتوانند از نوسانات قیمت سود بدست آورند.
استراتژی اسکالپ چیست؟
این استراتژی به منظور کسب سودهای کوچک اما مکرر انجام میشود که از نوسانات قیمت در بازار فارکس بدست میآیند. در استراتژی اسکالپ، تریدرها به دنبال بهرهبرداری از تغییرات قیمتی کوتاهمدت هستند و معاملات را برای مدت زمان بسیار کوتاه باز نگه میدارند.
مزایا و معایب استراتژی معاملاتی روند محور چیست؟
این استراتژی به دنبال پیدا کردن روندهای قدرتمند در بازار فارکس است که در نهایت به سود بزرگ منجر شود. البته مشکل این استراتژی زمان‌بر بودن تحلیلهای روند و نیاز به مدیریت ریسک دقیق است.
استراتژی شکست (Breakout) چیست؟
در لحظاتی که قیمت از سطح حمایت یا مقاومت عبور میکند، استراتژی شکست کاربرد دارد تا این لحظات را شناسایی کنید. این استراتژی به همراه حجم معاملات بالا و نشانههای قوی از تغییر روند کاربرد دارد.
استراتژی معاملهگری معکوس (Revesal Trading) چیست؟
استراتژی معاملهگری معکوس به منظور پیشبینی تغییر جهت روند بازار استفاده میشود. به عنوان یک تریدر میتوانید در نقاط معکوس بازار وارد معامله شوید و از تغییر جهت، سود بدست آورید.
چگونه میتوان ریسکهای استراتژیهای فارکس را مدیریت کرد؟
استفاده از حجم معاملاتی مناسب، تعیین حد ضرر، متنوعسازی سبد دارای و پایبند بودن به یک یا چند استراتژی معاملاتی از جمله راههای کاهش ریسک در زمان استفاده از استراتژیهای معاملاتی در بازارهای فارکس است.
