استراتژی‌های هوشمندانه در سوشال تریدینگ: راهی به سوی موفقیت در معاملات

سوشال تریدینگ (Social Trading) یا معاملات اجتماعی به نوعی تجارت آنلاین گفته می‌شود که به سرمایه‌گذاران کمک می‌کند تا اطلاعات، استراتژی‌ها و تکنیک‌های تصمیم‌گیری خود برای سرمایه‌گذاری را با سایر معامله‌گران به اشتراک بگذارند. هدف از اجرای روش های سوشال تریدینگ بهبود معاملات و کمک به سرمایه‌گذاران مبتدی است تا با معامله‌گران حرفه‌ای ارتباط برقرار کنند. در ادامه شما را با انواع استراتژی های سوشال تریدینگ آشنا خواهیم کرد.

استراتژی های سوشال تریدینگ

سوشال تریدینگ با روش‌های متعددی انجام می‌شوند که در اینجا هر یک از آن‌ها را بررسی کرده‌ایم:

کپی تریدینگ (Copy Trading)

کپی ترید به عنوان یکی از روش های سوشال تریدینگ در اصل برای سرمایه‌گذاران ایجاد شده است تا معاملات سرمایه‌گذاران ماهر را کپی و اجرا کنند. به طور خلاصه، کپی ترید به معنای واقعی کلمه «کپی کردن کار یک نفر در تجارت» است. البته در این روش شما ابتدا یک معامله‌گر حرفه‌ای را به عنوان مستر ترید انتخاب می‌کنید.

یک کلاس درس را در نظر بگیرید که می‌خواهید نمره خوبی در آن بگیرید، اما به جای اینکه خودتان به سوالات جواب دهید، از فردی که درس خوانده است و می‌داند چه بگوید، الگو بگیرید. این تقریباً همان کاری است که در کپی تریدینگ انجام می‌شود.

اما دلیل اصلی در این استراتژی معاملات اجتماعی برای کسب سود است تا کمتر دچار اشتباهات پرهزینه شوید. با این حال قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب تریدر حرفه‌ای و کپی کردن از او باید تا حدودی از بازار مالی مورد نظر درک ابتدایی داشته باشید تا از اشتباه و خطا جلوگیری شود. 

مزیت‌های کپی تریدینگ عبارت است از:

1. یک فرصت عالی برای کسب درآمد تدریجی
2. کسب تجربه برای معامله‌گران مبتدی
3. ایجاد شبکه با معامله‌گران خبره

معایب کپی ترید عبارت است از:

1. دشوار بودن پیدا کردن پلتفرم برای کپی ترید
2. سخت بودن پیدا کردن معامله‌گر حرفه‌ای با وجود تعداد زیاد آن‌ها
3. نیاز به بررسی و آنالیز مداوم

بیشتر بخوانید : آیا کپی تریدینگ سودآور است؟

سیگنال فالو (Signal Following)

یکی دیگر از استراتژی های معاملات اجتماعی سیگنال فالو است که در واقع به روشی برای دریافت هشدارها و سیگنال‌های مثبت در انواع بازار مالی گفته می‌شود. وقتی یک تحلیلگر معتقد است بازار در حال افت است یا در جهت خاصی حرکت می‌کند، می‌تواند آن را با سایر سرمایه‌گذاران در میان بگذارد. 

در این روش تریدرهای حرفه‌ای به ارائه‌دهندگان سیگنال تبدیل می‌شوند که با دریافت پول از معامله‌گران مبتدی، سیگنال (حاوی هشدار یا حرکت صعودی) را ارائه می‌دهند. البته برخی دیگر از کسانی که خدمات سیگنال فالو ارائه می‌دهند، هیچ هزینه‌ای دریافت نمی‌کنند.

اغلب سیگنال‌های فالو شامل مواردی هستند که فرصت خرید یا فروش در بازار را ارائه می‌دهد. در این مواقع باید برای خرید یا فروش تصمیم بگیرید و ریسک و مدیریت تجارت با خود شماست. در واقع سیگنال فالو به تنهایی معاملات شما را متحول نمی‌کند و شما هم در سمت دیگر قرار دارید. 

مزیت‌های سیگنال فالو به عنوان یکی از استراتژی های سوشال تریدینگ عبارت است از:

1. صرفه‌جویی در زمان بدون نیاز به تجزیه و تحلیل بازار
2. کسب سود در صورت دریافت سیگنال‌های درست 
3. داشتن یک منبع مطمئن برای الگو گرفتن در تجارت آنلاین

اما معایب این استراتژی معاملات اجتماعی عبارت است از:

1. ممکن است به دلیل سیگنال‌های اشتباه سرمایه‌ خود را از دست بدهید.
2. باید برای دریافت سیگنال فالوو هزینه پرداخت کنید.

استراتژی Community Trading

کمیونیتی تریدینگ یا انجمن تریدینگ به گروهی از افراد گفته می‌شود که علاقه‌ مشابهی در بازارهای مالی دارند و بحث‌ها و همکاری‌های مرتبط با تجارت و سرمایه‌گذاری آنلاین با همدیگر تعامل دارند. این انجمن‌ها می‌تواند اشکال مختلفی داشته باشد که از جمله باید به انجمن‌های آنلاین، اتاق‌های گفتگو، گروه‌ها در شبکه‌های اجتماعی و یا حتی جلسات حضوری اشاره کنیم.

انجمن تریدینگ شامل طیف متنوعی از افراد از جمله معامله‌گران مبتدی، سرمایه گذاران با تجربه و حتی متخصصان مالی است. حضور همه آن‌ها باعث رد و بدل شدن تجربه می‌شود. هر یک از اعضا با هدف مشترک (یادگیری نحوه حضور در بازارهای مالی و کسب دانش در مورد مهارت‌ها و استراتژی‌های سرمایه‌گذاری) در این انجمن شرکت می‌کنند.

مزیت‌های استراتژی Community Trading به عنوان یکی از روش های معاملات اجتماعی عبارت است از:

1. به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب با سایر سرمایه‌گذاران
2. کسب تجربه و دانش معامله برای سرمایه‌گذاران تازه وارد و شناسایی روندهای بازار
3. کسب اطلاع از آخرین اخبار بازارهای مالی برای همه اعضا
4. محلی برای حمایت و تشویق تمامی اعضا
5. دسترسی به ابزارها و منابع معاملاتی از جمله داده های بازار، الگوریتم های معاملاتی و گزارش های تحقیقاتی 

البته این روش محدودیت‌هایی نیز دارد:

1. پیدا کردن چنین انجمن‌هایی کار راحتی نیست.
2. برای کسب تجربه و مهارت معامله از طریق این انجمن باید زمان صرف کنید.

ترید آینه ای (Mirror Trading)

یکی دیگر از بهترین استراتژی های معاملات اجتماعی ترید آینه‌ای است که عمدتاً در بازار Forex کاربرد دارد. این استراتژی به معامله‌گران کمک می‌کند تا معاملات سرمایه‌گذاران باتجربه و موفق فارکس را کپی و همان معاملات را در لحظه در اکانت خود پیاده کنند. 

ترید آینه‌ای در ابتدا فقط برای مشتریان کلان (موسسات و شرکت‌ها) در دسترس بود، اما به مرور زمان در اختیار سایر سرمایه‌گذاران خرد نیز قرار گرفت. این استراتژی در بسیاری از بازارهای مالی هم استفاده می‌شود.

مهم‌ترین مزیت‌های این استراژی سوشال تریدینگ عبارت است از:

1. جلوگیری از ورود احساسات معامله‌گران در بازار برای تصمیم‌گیری‌های مهم
2. ارائه الگوریتم‌های آزمایش و تایید شده برای جلوگیری از زیان سرمایه‌گذاران

معاملات آینه محدودیت‌ها و معایبی نیز دارد که عبارتند از:

1. عملکرد ضعیف در برخی از بازارهای محدود
2. مشکل ارزیابی ریسک
3. غیرقابل تنظیم شخصی و کنترل شخصی معامله‌گران
4. احتمال وجود تقلب در معاملات آینه‌ای

برای مثال در سال 2017، دویچه بانک دلیل استفاده از استراتژی ترید آینه‌ای، توسط «دپارتمان خدمات مالی نیویورک» حدود 425 میلیون دلار و توسط اداره رفتار مالی (رگولاتورهای بریتانیا) حدود 163 میلیون پوند جریمه شد. البته گفته می‌شود در آن زمان دویچه بانک دچار پولشویی شده بود و این استراتژی برای سرمایه‌گذاران خُرد هیچ مشکل قانونی ندارد.

بیشتر بخوانید : مقایسه کپی تریدینگ با ترید آینه ای

ربات های سوشال تریدینگ (Social Trading Bots)

ربات‌هایی که برای معاملات اجتماعی استفاده می‌شوند، در قالب صرافی یا پلتفرم هستند که برخی از بهترین آن‌ها عبارتند از:

1. Eightcap: بهترین کارگزار آنلاین برای معاملات در بازارهای مالی
2. eToro: مناسب برای مبتدیان، کپی ترید با امکان داشتن اکانت آزمایشی رایگان
3. IG Markets: بهترین برنامه برای معاملات قابل اعتماد و شفاف
4. Bitpanda: بهترین پلتفرم برای سرمایه گذاری‌های کوچک
5. Degiro: بهترین پلتفرم رایگان با دریافت کارمزد بعد از هر معامله
6. AvaTrade: برنامه امن برای تجارت آنلاین

استراتژی های ترکیبی (Hybrid Strategies)

در سوشال تریدینگ می‌توانید از روش‌های ترکیبی نیز استفاده کنید و در عین حال نکات زیر نیز دقت داشته باشید:

1. در ابتدا باید شرح استراتژی و میزان موفقیت و سطح ریسک آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کنید. 
2. شما می‌توانید در کنار چندین استراتژی های سوشال تریدینگ از انجمن تریدینگ نیز استفاده کنید.
3. برخی از روش‌ها مثل ترید آینه‌ای و کپی تریدینگ به طور همزمان برای یک بازار مالی قابل استفاده نیستند. 
4. می‌توانید از سیگنال فالو در کنار سایر استراتژی‌ها از جمله کپی تریدینگ و ترید آینه‌ای استفاده کنید. 

بیشتر بخوانید : نحوه انتخاب معامله گر در سوشال تریدینگ

چگونه یک استراتژی سوشال تریدینگ انتخاب کنیم؟

هر یک از روش های معاملات اجتماعی دارای مزیت‌ها و معایبی هستند که انتخاب آن‌ها می‌تواند با ریسک، خطرات و یا سود همراه باشد. به طور کلی برای انتخاب بهترین روش سوشال تریدینگ باید به نکات زیر دقت کنید:

1. سادگی و کاربرپسند بودن برنامه: برای معامله‌گران مبتدی ورود به برنامه‌های پیچیده و دشوار می‌تواند باعث بروز خطا در تصمیم‌گیری شود. 
2. ارائه تحلیل از معاملات: برای اینکه برنامه سوشال تریدینگ شما را به تدریج به یک معامله‌گر حرفه‌ای تبدیل کند و به یک تقلیدکار صرف تبدیل نشوید، لازم است به آنالیز‌های پلتفرم توجه کنید. اما این آنالیزها باید جزئی و دقیق باشند. 
3. پایین بودن هزینه: برای انتخاب بهترین روش های سوشال تریدینگ قبل از هر چیز باید به هزینه‌ خدمات پلتفرم توجه کنید. برخی از برنامه‌ها هزینه بالایی دریافت می‌کنند و برخی دیگر بعد از هر بار کسب سود از شما کارمزد می‌گیرند. در روش انجمن تریدینگ نیازی به پرداخت هزینه نیست. بهتر است قبل از انتخاب استراتژی مناسب معاملات، هزینه و کارمزدها را در نظر بگیرید.
4. در نظر گرفتن احتمال کلاهبرداری: برخی از استراتژی های معاملات اجتماعی با ریسک کلاهبرداری همراه هستند که از جمله باید به سیگنال فالوو توسط برخی کانال‌های تلگرامی یا اشخاص اشاره کنیم. بهتر است قبل از انتخاب تریدر حرفه‌ای در مورد او تحقیق کنید.

در آخر

در میان چندین استراتژی سوشال تریدینگ می‌توانید یک یا دو روش را برای تجارت آنلاین در بازارهای مالی انتخاب کنید. در این مطلب به مزیت‌ها و معایب هر یک از استراتژی های سوشال تریدینگ پرداختیم. بهتر است قبل از انتخاب هر یک از این روش‌ها ریسک‌های احتمالی و میزان سوددهی آن‌ها را با همدیگر مقایسه کنید.