استراتژی‌های معاملاتی، ستون فقرات فعالیت در یک بازار مالی هستند. حالا شما چه مبتدی باشید و چه سال‌ها در این زمینه تجربه کسب کرده باشید، به هر حال به استراتژی‌های ترید نیاز دارید. در مورد تریدرهای مبتدی شرایط کمی پیچیده‌تر است و این افراد به ابزارهای حیاتی برای مدیریت ریسک و شناسایی بهترین فرصت‌ها نیاز دارند. در همین رابطه باید به استراتژی فعال و منفعل اشاره کنیم که می‌توانند مسیر معاملات را روشن کنند. این استراتژی‌ها با تعیین نقاط ورود و خروج از پیش تعیین‌شده، اندازه موقعیت‌ها و سطوح حد ضرر، تصمیم‌گیری‌های احساسی را به حداقل می‌رساند. در ادامه با وینگو مارکتس همراه باشید تا بیشتر به معرفی این استراتژی‌ها بپردازیم.
دسته‌بندی کلی استراتژی‌های معاملاتی برای مبتدیان
به طور کلی استراتژی‌های ترید در بازارهای مالی برای معامله‌گران تازه‌وارد شامل دو نوع فعال و منفعل است که در ادامه به معرفی هر یک از آنها پرداخته‌ایم.
استراتژی فعال (Active Trading) – معامله در بازه‌های کوتاه با تمرکز و حضور مستمر
این روش سرمایه‌گذاری به معنای خرید و فروش در بازه‌های کوتاه است و باید به طور مداوم در بازار حضور داشته باشید و قیمت‌ها را رصد کنید. در این روش باید به نوسانات روزانه بازار توجه ویژه داشته باشید تا بتوانید با پیش‌بینی دقیق حرکات کوتاه‌مدت به سود برسید.
تکنیک اصلی استراتژی فعال بر اساس عملکرد کوتاه‌مدت متمرکز شده است؛ زیرا برای سرمایه‌گذار فعالیت کوتاه مدت بازار افزایش پیدا می‌کند و حرکات بازار فرصت‌هایی را برای افزایش سود سریع سریماه ارائه می‌دهند. معامله‌گر می‌تواند در این استراتژی به دنبال روندها در بازه زمانی چند روزه و یا حتی چند ساعته باشد. از آنجا که معامله‌گر که در یک دوره کوتاه‌تر فعالیت دارد، فعا‌ل‌تر نیز هست، معاملات بیشتری را انجام می‌دهد.
البته نباید تصور کنید افزایش تعداد معاملات به معنای سود بیشتر است. همچنین عملکرد بهتر از بازار هم به معنای به حداکثر رساندن سود نیست؛ بلکه به معنای استفاده حداکثری از فرصت‌هاست. تریدر در استراتژی فعال تلاش می‌کند در دو انتهای یک روند در یک بازه زمانی مشخص، خرید و فروش را انجام دهد.
در این استراتژی معامله‌گر ممکن است تلاش کند در زمان خرید یک دارایی آن را در پایین‌ترین نقطه بخرد و سپس وقتی نشانه‌هایی از افزایش قیمت را مشاهده کرد، آن را بفروشد. این نشانه‌ها نیز با کمک ابزارهای تکنیکال قابل شناسایی هستند. حال هر چقدر که تریدر بیشتر برای خرید و فروش در انتهای روند تلاش کند، استراتژی فعال او تهاجمی‌تر و پرریسک‌تر خواهد بود.
از سوی دیگر تریدر باید مدام در حال بررسی نشانه‌هایی باشد که از تغییر جهت ناگهانی قیمت به سمت نامطلوب حکایت دارند. زمانی که این علائم پدیدار می‌شوند، تریدر متوجه می‌شود که زمان خروج از بازار فرا رسیده است و برای گرفتن سود باید به فکر پیدا کردن جای دیگری باشد.
در رویکرد فعال معاملات فرصت‌هایی برای تحقق سود سرمایه از طریق ابزارهای سرمایه‌گذاری کوتاه مدت وجود دارد که سودهای بالقوه را با توجه به مبلغ سرمایه‌گذاری تقویت می‌کنند. در این روش تحلیل روند چندان کارایی ندارد و تکنیک‌هایی مثل اهرم‌بندی یا مارجین کاربردی هستند.
ریسک‌های معامله‌گری با استراتژی فعال
این روش معایبی دارد که هر تریدر تازه‌واردی باید نسبت به آنها اطلاعات کافی داشته باشند. مهم‌ترین معایب این استراتژی عبارتند از:
- معاملات فعال پتانسیل کسب بازدهی بالاتر از حد متوسط را ارائه می‌دهد، اما بدون هزینه و ریسک نمی‌توان با موفقیت به آن دست یافت.
- این استراتژی پتانسیل گسترده‌ای دارد اما از آنجا که بازار می‌تواند خیلی سریع حرکت کند، تریدر باید بتواند جهت حرکت آن را پیش‌بینی کند و خیلی سریع نسبت به آن واکنش نشان است. از آنجا که معامله‌گران مبتدی هنوز به این مهارت نرسیده‌اند، در شرایط نوسان سریع بازار، تصمیم‌گیری برایشان دشوار است.
- برای بدست آوردن سود در استراتژی فعال باید مهارت تشخیص سیگنال‌ها، زمان‌بندی ورود و خروج را بدانید. در غیر این صورت ضرری‌های سریع به شما وارد می‌شود. حالا اگر همزمان از اهرم بالایی هم استفاده کرده باشید، میزان ضرر بیشتر می‌شود؛ بنابراین، یادگیری معامله‌گری هم زمان‌بر و هم پرهزینه است. هر کسی که بخواهد از استراتژی معامله‌گری فعال است، باید این نکته را در نظر بگیرد.
- معاملات بالا بدون هزینه نیستند و هر چقدر تراکنش‌های معاملات فعال بیشتر می‌شود، باید کمیسیون بروکر بابت هر معامله را بپردازید. پس با این توصیفات بخشی از سود معامله‌گری را هم از دست می‌دهید.
استراتژی غیرفعال (Passive Investing) – خرید بلندمدت و نگهداری دارایی (Hodl)
دومین استراتژی پیشنهادشده برای معامله‌گری تازه‌واردها استفاده از روش سرمایه‌گذاری غیرفعال است. این روش درست نقطه مقابل سرمایه‌گذاری فعال است و معامله‌گر در آن بر روی خرید و نگهداری دارایی تمرکز دارد. در این استراتژی باید تعداد دفعات خرید و فروش پرتفوی خود را محدود کنید و به فکر نگه داشتن طولانی مدت دارایی باشید.
در رابطه با استراتژی منفعل یا غیرفعال کریستوفر سی. گِکزی، استاد کمکی امور مالی وارتون و مدیر دانشگاهی طرح مدیریت ثروت وارتون، می‌گوید: «حتی برای سرمایه‌گذاران ثروتمند، دارایی‌های غیرفعال جذابیت زیادی دارند. اما مسئله بزرگ هنوز که پابرجاست، این است که آیا شما به شکست دادن بازار اعتقاد دارید یا می‌خواهید هزینه‌ها را به حداقل برسانید. برخی از موفق‌ترین کارآفرینانی که من می‌شناسم به هزینه‌ها فکر می‌کنند.»
مهم‌ترین مزایای ترید به روش استراتژی غیرفعال عبارتند از:
- کارمزد بسیار پایین است؛ زیرا به تجزیه و تحلیل بازار نیاز نیست و از سوی دیگر چون تعداد معاملات کمتری انجام می‌شود، کمیسیون کمتری به کارگزاری می‌پردازید.
- شفافیت اطلاعات بیشتر است؛ چون تریدرها تحت نوسانات لحظه‌ای خرید و فروش نمی‌کنند و با مشخص شدن قیمت تصمیم می‌گیرند.
با این حال استراتژی منفعل معایبی نیز دارد که عبارتند از:
- بیش از حد محدود است و معامله‌گر صرف‌نظر از آنچه که در بازار اتفاق می‌افتد، در آن دارایی قفل می‌شوند.
- بازدهی کمتری دارد و حتی اگر کمی از بازار پیشی بگیرد، اما هرگز بازدهی آن مانند استراتژی فعال نیست.
در آخر اینکه بعد از خرید دارایی باید مدت زیادی آن را نگهدارید که می‌تواند به معنای چند سال باشد.
معرفی استراتژی‌های محبوب و ساده برای تازه‌واردها
شما چه طرفدار استراتژی‌های کوتاه مدت باشید و چه بخواهید از روش‌های معاملاتی بلندمدت استفاده کنید، استراتژی‌های زیادی در مقابلتان قرار دارد. در اینجا به معرفی 15 مورد از استراتژی‌های معاملاتی برتر برای تازه‌واردها پرداخته‌ایم./
- استراتژی معاملاتی اخبار
- استراتژی معاملاتی روند
- استراتژی معاملاتی محدوده‌ای
- استراتژی معاملاتی روزانه
- استراتژی معاملاتی پایان روز
- استراتژی معاملاتی نوسانی
- استراتژی معاملاتی اسکالپینگ
- استراتژی معاملاتی پوزیشنی
- استراتژی معاملاتی گپ (Gap)
- استراتژی معاملاتی پرایس اکشن (Price Action)
- استراتژی معاملاتی الگوریتمی
- استراتژی معاملاتی بریک‌اوت (Breakout)
- استراتژی معاملاتی مومنتوم (Momentum)
- استراتژی بازگشت به میانگین (Mean Reversion)
- استراتژی اصلاح فیبوناچی (Fibonacci Retracement)
در جدول زیر به نوع بازار ایده‌ال برای هر یک از این استراتژی‌ها و ابزارهای کلیدی مورد استفاده آنها پرداخته‌ایم. خلاصه‌ای از عملکرد این استراتژی‌ها نیز آمده است.
چرا کار می‌کند؟ | ابزارهای کلیدی مورد استفاده | نوع بازار ایده‌آل | نام استراتژی |
از حرکات شدید قیمت ناشی از رویدادهای مهم بهره می‌برد. | تقویم‌های اقتصادی، فیدهای خبری و هشدارهای قیمت | بازارهای با نوسان بالا | معاملات خبری |
با “سوار شدن بر روند” از جهت پایدار بازار سود می‌برد. | میانگین‌های متحرک، MACD و خطوط روند | بازارهای با روند قوی | معاملات روند |
از جهش‌های مکرر قیمت بین سطوح قابل پیش‌بینی بهره‌برداری می‌کند. | سطوح حمایت و مقاومت، RSI و استوکاستیک | بازارهای با روند خنثی/پایدار | معاملات محدوده |
از حرکات کوتاه‌مدت قیمت بهره می‌برد و در عین حال از ریسک شبانه اجتناب می‌کند. | داده‌های سطح ۲، نمودارهای میان‌روزی و تحلیل حجم | بازارهای روزانه با نوسان بالا | معاملات روزانه |
از داده‌های بسته شدن روزانه برای تصمیمات معاملاتی آگاهانه و با فرکانس پایین استفاده می‌کند. | الگوهای شمعی روزانه و حمایت/مقاومت | بازارهای با روند متوسط | معاملات پایان روز |
“نوسانات” چند روزه در قیمت‌های لحظه‌ای را برای کسب سودهای بزرگتر ثبت می‌کند. | میانگین‌های متحرک، اصلاح‌های فیبوناچی و RSI | بازارهای با روند متوسط | معاملات نوسانی |
از طریق معاملات سریع، سودهای کوچک مکرر ایجاد می‌کند. | داده‌های سطح ۲، دارایی‌های با اسپرد پایین و پلتفرم‌های اجرای سریع | بازارهای با نقدشوندگی بالا و نوسان بالا | اسکالپینگ |
از حرکات بزرگ و بلندمدت بازار با حداقل معاملات، سود می‌برد. | تحلیل بنیادی، داده‌های اقتصاد کلان و نمودارهای هفتگی/ماهانه | بازارهای با روند بلندمدت | معاملات پوزیشن |
بینش مستقیمی از احساسات بازار بدون شاخص‌های سنگین ارائه می‌دهد. | الگوهای شمعی، خطوط روند و حمایت/مقاومت | هر نوع بازاری | معاملات پرایس اکشن |
از تنظیمات بازار پس از شکاف‌های بزرگ قیمت شبانه سود می‌برد. | داده‌های پیش از بازار، جهش‌های حجم و اسکنرهای شکاف | نوسان پس از بازار/روز افتتاحیه | معاملات گپ |
معاملات را با سرعت بالا و با دقت و بدون احساسات انجام می‌دهد. | الگوریتم‌های معاملاتی و نرم‌افزار بک تست | هر بازاری با الگوهای ثابت | معاملات الگوریتمی |
سودهای اولیه ناشی از حرکات قیمت که سطوح کلیدی را می‌شکنند، ثبت می‌کند. | شاخص‌های حجم، اسکنرهای شکست و باندهای بولینگر | روند قوی یا نوسان بالا | معاملات بریک‌اوت |
مومنتوم بازار را تا زمانی که قدرت خود را از دست بدهد، کنترل می‌کند. | RSI، MACD و شاخص‌های حجم | بازارهای با روند قوی | معاملات مومنتوم |
سود حاصل از بازگشت قیمت‌ها به میانگین تاریخی آنها. | میانگین‌های متحرک، باندهای بولینگر و RSI | بازارهای با روند خنثی یا در محدوده رنج | بازگشت به میانگین |
نقاط برگشت با احتمال بالا را در طول اصلاحات شناسایی می‌کند. | سطوح فیبوناچی، حمایت/مقاومت و الگوهای شمعی | بازارهای با روند با عقب‌نشینی | بازگشت فیبوناچی |
ابزارها و تکنیک‌های تکمیلی برای مبتدیان
استفاده از ابزارها و شاخص‌های مناسب می‌تواند دقت و کارایی استراتژی معاملاتی شما را تا حد زیادی بهبود ببخشد. با این حال باید توجه داشته باشید که هیچ کدام از این ابزارها موفقیت را به طور 100% تضمین نمی‌کند؛ بلکه فقط برای شناسایی فرصت‌ها و تایید سیگنال‌ها کاربرد دارند. در نهایت شما با کمک ابزارها و تکنیک‌ها قادرید ریسک را به شیوه‌ای مؤثر مدیریت کنید.
به طور کلی ابزارها و تکنیک‌های معاملات برای تریدرهای مبتدی عبارتند از:
- پلتفرم‌های نمودارسازی: نرم‌افزارهایی مانند MetaTrader یا TradingView به شما امکان می‌دهند حرکات قیمت را تجسم کنید تا قادر به اعمال شاخص‌ها و ردیابی روند بازار در زمان واقعی باشید.
- شاخص‌های فنی: ابزارهای محبوب شامل میانگین متحرک (جهت روند)، RSI (شرایط اشباع خرید/اشباع فروش)، MACD (قدرت حرکت و روند) و Bollinger Bands (سطوح نوسان) هستند. استفاده از این ابزارها برای استراتژی‌های فنی مانند معاملات روند، معاملات بریک‌اوت و بازگشت به میانگین ضروری است.
- تقویم‌های اقتصادی: تقویم‌های اقتصادی برای استراتژی‌های بنیادی مانند معاملات خبری یا معاملات موقعیتی، می‌توانند رویدادهای کلیدی مانند تصمیمات نرخ بهره، داده‌های اشتغال و گزارش‌های درآمد را نمایش دهند.
- الگوریتم‌های معاملاتی: اسکریپت‌های خودکار معاملات را بر اساس قوانین از پیش تعیین شده اجرا می‌کنند و می‌توانند سوگیری‌های احساسی را از بین ببرند. این الگوریتم‌ها برای سرعت دادن به اجرای استراتژی‌های الگوریتمی و اسکالپینگ کاربرد دارند.
- ابزارهای مدیریت ریسک: برای دستیابی به ویژگی‌هایی مانند سفارش‌های حد ضرر، حد ضرر متحرک و محاسبه‌گرهای اندازه موقعیت به ابزارهای مدیریت ریسک نیاز دارید.
نکات کلیدی مدیریت ریسک برای مبتدیان
مهم‌ترین تکنیک‌های معامله‌گری برای مبتدی‌ها نیز عبارتند از:
- مدیریت ریسک داشته باشید: انتخاب بین استراتژی فعال یا غیرفعال خیلی مهم نیست، بلکه باید مدیریت صحیح ریسک را اجرا کنید تا بتوانید سرمایه خود را حفظ کنید و در بازار بمانید. موفق‌ترین معامله‌گران از اصول کنترل ریسک برای محافظت از دارایی خود در برابر ضررهای سنگین پیروی می‌کنند.
- محدود کردن ریسک در هر معامله: بسیاری از معامله‌گران از قانون ۱ تا ۲ درصد استفاده می‌کنند و تنها بخش کوچکی از دارایی خود را در هر معامله می‌برند تا از زیادن ضرر جلوگیری کنند.
- استفاده از دستورهای حد ضرر: با تعیین ضرر قبل از ورود به معامله می‌توان از تصمیم‌گیری هیجانی جلوگیری کرد.
- تنوع در دارایی‌ها: معاملات را در ابزارها، بخش‌ها یا بازارهای مختلف پخش کنید تا میزان ریسک یک از دارایی‌ها را کاهش دهید.
- از اهرم بیش از حد استفاده نکنید: اگرچه اهرم می‌تواند سود را افزایش دهد، اما ضررها را نیز به همان اندازه تشدید می‌کند. پس از لوریج فقط زمانی استفاده کنید که استراتژی به کار گرفته شده، ریسک بالا را پشتیبانی می‌کند.
- بررسی و تطبیق: معاملات خود را به طور منظم ارزیابی و الگوهای ضرر را شناسایی کنید. ممکن است به تنظیم استراتژی یا تغییر اندازه موقعیت نیاز داشته باشید.
در کنار همه این نکات باید باید مهارت‌های خود را نیز افزایش دهید تا میزان ریسک سرمایه‌گذاری را به حداقل برسانید. با تغییر سبک معاملاتی و تعیین اهداف نهایی خود، می‌توانید مجموعه‌ای از استراتژی‌ها را برای سودآوری بیشتر به کار بگیرید.
در این رابطه باید به چند نکته دیگر هم اشاره کنیم تا میزان سود شما در معاملات به حداکثر برسد و ریسک را بهتر مدیریت کنید:
- دنبال کردن روندها: معامله‌گرانی که روند را دنبال می‌کنید، وقتی قیمت‌ها در حال افزایش هستند، خرید می‌کیند یا وقتی قیمت‌ها کاهش می‌یابند، سریع از بازار خارج می‌شود. این کار با این فرض انجام می‌شود که قیمت‌هایی که به طور پیوسته در حال افزایش یا کاهش هستند، همچنان به این روند ادامه خواهند داد.
- سرمایه‌گذاری معکوس: براساس این استراتژی باید فرض گرفت که افزایش قیمت‌ها معکوس شده و کاهش می‌یابد. بنابراین در طول سقوط قیمت، باید وارد بازار شوید و بخرید و اگر روند صعودی و قیمت‌ها در حال بالا رفتن هستند، باید دارایی را بفروشید.
- اجرای معامله‌گری به سبک اسکالپینگ‌ها: در این روش می‌توانید از شکاف‌های قیمتی کوچک ایجاد شده توسط اختلاف قیمت، خرید و فروش انجام دهید و سود بگیرید. این روش شامل ورود و خروج سریع از یک موقعیت ( در عرض چند دقیقه یا حتی چند ثانیه) است.
- معامله براساس اخبار: اگر می‌خواهید از این روش برای کاهش ریسک معاملات استفاده کنید، باید وقتی خبر خوب اعلام می‌شود، بخرید و وقتی خبر بد به گوشتان می‌رسد، فوراً دارایی را بفروشید. اخبار یکی از دلایل نوسان قیمت در بازار هستند.
در آخر
مبتدی‌ها برای ورود به بازارهای مالی اطلاعات زیادی ندارند و اغلب براساس هیجان و احساسات لحظه‌ای تصمیم می‌گیرند. حتی تعدادی نیز در همان ابتدا از لوریج‌های بالا استفاده می‌کنند که گاهی منجر به از دست دادن دارایی زیادی می‌شود. اما بهترین توصیه ما استفاده از استراتژی‌های بلندمدت (غیرفعال) است که در آن مجبور به خرید و فروش سریع نیستید.
راه‌حل دیگر ثبت‌نام در بروکرهایی است که سوشال ترید را ارائه می‌دهند. برای مثال شما می‌توانید در وینگو از کپی ترید استفاده کنید و اگر آشنایی و تجربه زیادی در بازار ندارید، با کپی کردن استراتژی‌ها و روش‌های تریدرهای حرفه‌ای، معاملات موفق انجام دهید. همچنین به مرور زمان تجربه خود را نیز افزایش دهید که بعد از مدتی به یک تریدر حرفه‌ای تبدیل خواهید شد.
سوالات متداول
مبتدیان بهتر است از کدام استراتژی ترید استفاده کنند؟
توصیه می‌شود از استراتژی غیرفعال استفاده و به جای خرید و فروش کوتاه مدت، خرید و نگهداری را انتخاب کنند.
استفاده از اخبار در ترید برای مبتدیان قابل قبول است؟
بله، البته باید با دنبال کردن اخبار مهم مانند انتشار داده‌های اقتصادی، گزارش درآمد شرکت‌ها یا تصمیمات بانک مرکزی این اخبار را به فرصت‌هایی برای معامله تبدیل کرد. قدرت تحلیل اخبار و تاثیر آنها بر بازار نیز اهمیت زیادی دارد.
چرا باید نسبت ریسک به ریوارد را رعایت کنم؟
چون این نسبت به شما نشان می‌دهد برای هر واحد ریسکی که می‌پذیرید، چقدر سود بالقوه در انتظارتان است و اگر حتی درصد معاملات برنده شما از ۵۰٪ کمتر باشد، داشتن نسبت مناسب ریسک به ریوارد، سوددهی شما را افزایش می‌دهد. در نهایت این نسبت به شما کمک می‌کند تا معاملات خود را با نظم و مدیریت ریسک بیشتری برنامه‌ریزی و از ضررهای ناگهانی جلوگیری کنید.
